邂逅 · 3228 期 · 10769 篇

4月25日，由華寶證券主辦的2025財(cái)富與資管行業(yè)發(fā)展研討會(huì)在上海召開。這場(chǎng)以“聚合智慧、共促生態(tài)躍遷”為主題的行業(yè)盛會(huì)，吸引了來自商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、理財(cái)公司、基金公司、券商、信托及私募等近百余家機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人與專家，共同聚焦財(cái)富與資產(chǎn)管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型新機(jī)遇，探討服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與居民財(cái)富增長的創(chuàng)新路徑。

作為華寶證券連續(xù)第14年發(fā)布的行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，《2025金融產(chǎn)品年度報(bào)告：生態(tài)躍遷》成為全場(chǎng)焦點(diǎn)。該報(bào)告突破傳統(tǒng)視角，首次將財(cái)富管理與資產(chǎn)管理視為有機(jī)融合的生態(tài)系統(tǒng)，系統(tǒng)性剖析銀行理財(cái)、公募基金、信托等細(xì)分領(lǐng)域的演進(jìn)脈絡(luò)。報(bào)告創(chuàng)新引入跨市場(chǎng)金融產(chǎn)品對(duì)比，并聚焦基金策略指數(shù)構(gòu)建、AI大模型賦能等前沿議題，為行業(yè)提供躍遷期的戰(zhàn)略指引。

華寶證券表示，當(dāng)前財(cái)富與資管行業(yè)正經(jīng)歷從“銷售導(dǎo)向”向“客戶為本”、從“規(guī)模競(jìng)賽”向“價(jià)值深耕”的深刻轉(zhuǎn)型。未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，在于能否構(gòu)建以客戶為中心的買方服務(wù)生態(tài)。華寶證券將立足專業(yè)稟賦，攜手行業(yè)伙伴推動(dòng)生態(tài)升級(jí)，錨定服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，鍛造開放創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，共同提升行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

會(huì)上，華寶證券正式推出機(jī)構(gòu)理財(cái)平臺(tái)“華寶聚合”。該平臺(tái)以“1+N”服務(wù)體系為核心，整合基金研究、交易執(zhí)行、合規(guī)風(fēng)控等全鏈條功能，致力于解決機(jī)構(gòu)客戶多元化配置需求與運(yùn)營效率痛點(diǎn)。該平臺(tái)依托十余年金融產(chǎn)品研究積淀與金融科技能力，打造“研究分析-交易執(zhí)行-運(yùn)營管理”閉環(huán)。其研究模塊集成智能資產(chǎn)配置、基金遴選及組合跟蹤工具；運(yùn)營端則通過數(shù)智化手段實(shí)現(xiàn)多賬戶管理、集中對(duì)賬等復(fù)雜場(chǎng)景的高效處理，助力機(jī)構(gòu)提升投資能力與居民財(cái)富服務(wù)質(zhì)效。

在專題研討環(huán)節(jié)，來自招商基金、華寶基金、國通信托等機(jī)構(gòu)的專家圍繞行業(yè)熱點(diǎn)展開深度碰撞。招商基金剖析ETF均衡配置策略，提出“基于風(fēng)險(xiǎn)收益特征細(xì)分客群”的配置思路；華寶基金則聚焦QDII基金布局，強(qiáng)調(diào)在全球波動(dòng)加劇背景下，需構(gòu)建系統(tǒng)性全球化配置能力；國通信托代表分享信托業(yè)“賬戶體系重構(gòu)”實(shí)踐，探索監(jiān)管新規(guī)下的財(cái)富管理生態(tài)轉(zhuǎn)型路徑。

華寶證券表示，公司將繼續(xù)踐行“助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和居民財(cái)富增長”的初心使命，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、以專業(yè)為基石，矢志不渝地開展財(cái)富與資產(chǎn)管理行業(yè)生態(tài)研究，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量，與行業(yè)伙伴攜手同行，共同書寫財(cái)富與資管領(lǐng)域的嶄新篇章。

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編輯：傅宇

圖片：華寶證券提供

出品：寶武融媒體中心

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