概述：今年10月24日，國(guó)家發(fā)展改革委黨組書(shū)記、主任鄭柵潔在會(huì)上指出：“十五五”時(shí)期預(yù)計(jì)將建設(shè)改造地下管網(wǎng)超過(guò)70萬(wàn)公里，新增投資需求超過(guò)5萬(wàn)億元，今年地下管網(wǎng)建設(shè)改造作為一項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目再次被提及。在2024年3月份，國(guó)家發(fā)改委、住建部規(guī)劃今年重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新，改造10萬(wàn)公里管網(wǎng)；3月6日國(guó)務(wù)院已研究通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案》；3月9日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)表示，2024年再改造10萬(wàn)公里以上燃?xì)?、供水、污水、供熱等老舊管網(wǎng)。這說(shuō)明隨著國(guó)內(nèi)城市高速發(fā)展對(duì)地下管網(wǎng)改造的迫切性正逐步攀升。其建設(shè)模式正從傳統(tǒng)的“直埋”向現(xiàn)代化的“綜合管廊”演進(jìn)，是衡量城市現(xiàn)代化水平和綜合承載能力的重要指標(biāo)。

一、地下管網(wǎng)概述

地下管網(wǎng)是埋設(shè)在地下管道的總稱，用途廣泛。作為一種用途廣泛的輸送裝置，管網(wǎng)廣泛應(yīng)用于市政工程和各種工業(yè)裝置中，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中發(fā)揮著不可或缺的作用。按照管道的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)劃分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃?xì)夤艿?、熱力管道以及電力、電信電纜等六大類，是城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。除市政管道以外，工業(yè)管道和油氣管道也是當(dāng)前地下管線工程當(dāng)中的重要組成部分。

二、地下管網(wǎng)建設(shè)改造的驅(qū)動(dòng)力

地下管網(wǎng)改造是市政工程，更是民生工程，地下管網(wǎng)建設(shè)改造的主要驅(qū)動(dòng)力為以下幾點(diǎn)：1、安全驅(qū)動(dòng)：解決老舊燃?xì)夤艿缼?lái)的燃?xì)獍踩?；防洪防澇，改變城市一遇暴雨便“看?！?；預(yù)防管道老化滲漏導(dǎo)致的路面坍塌問(wèn)題。2、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)：終結(jié)“馬路拉鏈”；減低漏損與運(yùn)維成本；保障能源、信息和資源等“經(jīng)濟(jì)生命線”。3、發(fā)展驅(qū)動(dòng)：為城市未來(lái)奠基，提升城市綜合承載力、適應(yīng)智慧城市需求、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。4、民生驅(qū)動(dòng)：回應(yīng)人民群眾的期盼，保障飲用水安全、提升生活便利性及舒適度。

三、近年來(lái)國(guó)內(nèi)地下管網(wǎng)建設(shè)情況

近年來(lái)我國(guó)正大力推動(dòng)地下管網(wǎng)建設(shè)，以補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升城市安全韌性。2019-2024年，我國(guó)累計(jì)更新改造了地下管網(wǎng)50萬(wàn)公里，2025年預(yù)計(jì)將在建設(shè)改造地下管網(wǎng)15萬(wàn)公里以上，而“十五五”期間規(guī)劃建設(shè)改造地下管網(wǎng)超過(guò)70萬(wàn)公里，新增投資需求將超過(guò)5萬(wàn)億元。近年我國(guó)著力推進(jìn)城市地下管網(wǎng)改造，實(shí)施城市排水防澇能力提升工程，深入推進(jìn)城市生命線安全工程建設(shè)。

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布數(shù)據(jù)，2024年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒整理分析了排水管道、供水管道、燃?xì)夤艿?、熱力管道長(zhǎng)度投資等情況：

2024年，國(guó)內(nèi)排水管道長(zhǎng)度為57.66萬(wàn)公里；相比2016年共增長(zhǎng)41.70萬(wàn)公里，增幅高達(dá)72.32%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約4.63萬(wàn)公里，年均增幅8.04%；

2024年，國(guó)內(nèi)供水管道長(zhǎng)度為119.95萬(wàn)公里；相比2016年共增長(zhǎng)44.29萬(wàn)公里，增幅高達(dá)58.54%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約4.92萬(wàn)公里，年均增幅6.50%。

2024年國(guó)內(nèi)供熱管網(wǎng)長(zhǎng)度54.62萬(wàn)公里。7年共增長(zhǎng)33.27萬(wàn)公里，增幅高達(dá)155.77%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約3.70萬(wàn)公里，年均增幅17.31%；且近年國(guó)內(nèi)供熱管道長(zhǎng)度繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

2024年國(guó)內(nèi)供氣管道長(zhǎng)度104.25萬(wàn)公里。相比2016年共增長(zhǎng)47.29萬(wàn)公里，增幅達(dá)到83.04%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約5.25萬(wàn)公里，年均增幅為9.23%。人工煤氣近年管道長(zhǎng)度下降的主要原因是能源方式的主動(dòng)改變。

四、地下管網(wǎng)對(duì)鋼管需求核算

1、新增地下管網(wǎng)對(duì)鋼管需求核算

近年地下管網(wǎng)年均增長(zhǎng)超15萬(wàn)公里轉(zhuǎn)向年均增長(zhǎng)約10萬(wàn)公里左右。新建管網(wǎng)方面，預(yù)計(jì)2025年城市地下管網(wǎng)的建設(shè)長(zhǎng)度在10萬(wàn)公里左右。總投資在3000億元-4000億元。鋼管占比約為15%-25%。據(jù)Mysteel測(cè)算，2025年鋼管需求100-120萬(wàn)噸。

在供、排水管道中的應(yīng)用情況來(lái)看，主要使用球墨鑄鐵管、鋼管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4種管材，預(yù)計(jì)新增長(zhǎng)度約為8.7萬(wàn)公里（以2024年增長(zhǎng)為例），其中鋼管長(zhǎng)度占比約為15%左右，預(yù)計(jì)鋼管長(zhǎng)度約為1.3萬(wàn)公里，約重為40.52萬(wàn)噸。

在供氣管道上，城市天然氣管道用管材目前主要有鋼管和PE管，但2024年城市新增供氣管道長(zhǎng)度并未增加，主要以改造為主，因此近年供氣管道新增用管需求下降；據(jù)2024年新增供熱管道2.3公里測(cè)算，其中鋼管占比95%以上，鋼管約為118.13萬(wàn)噸。加上其他管道新增約為0.5萬(wàn)公里，鋼管長(zhǎng)度占比25%，鋼管需求量為3.92萬(wàn)噸。

2、老舊管網(wǎng)改造對(duì)鋼管需求核算

在城市老舊管網(wǎng)改造方面，現(xiàn)在約有20%的供水管網(wǎng)超過(guò)使用年限，多數(shù)城市供氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)時(shí)間已達(dá)20年左右，燃?xì)夤芫W(wǎng)故障率較高，基本以改造為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)20世紀(jì)80年代建設(shè)的市政管網(wǎng)長(zhǎng)度約為18.2萬(wàn)公里，當(dāng)時(shí)基本使用灰口鑄鐵管及水泥管，占比分別約為50%和13%，材質(zhì)問(wèn)題較多。因此，根據(jù)“十五五”期間每年老舊管道需要更換的長(zhǎng)度5-6萬(wàn)公里計(jì)算。由于改造重供氣管道、排水管道設(shè)計(jì)為主，預(yù)計(jì)消耗鋼管總量在90萬(wàn)-110萬(wàn)噸。

五、總結(jié)

“十五五”期間加大對(duì)地下管線建設(shè)與改造將是兼顧新增以及老舊管網(wǎng)改造，并且是以地下管廊為住的綜合型管網(wǎng)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)變，地下管網(wǎng)建設(shè)改造是利國(guó)利民的大工程，地下管線一定讓城市“生命線”變得更強(qiáng)大，從而更好地服務(wù)人民和產(chǎn)業(yè)。

2025年全國(guó)鋼管需求呈現(xiàn)一定小幅下降，主要是受到內(nèi)需表現(xiàn)不及預(yù)期影響，鋼鐵行業(yè)整體表現(xiàn)不及預(yù)期。根據(jù)Mysteel預(yù)測(cè)，2025年預(yù)計(jì)焊管表觀消費(fèi)量約為4336萬(wàn)噸，無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)約為2434萬(wàn)噸，合計(jì)表觀消費(fèi)約為6780萬(wàn)噸，其中2025年地下管網(wǎng)建設(shè)改造或能帶動(dòng)鋼管需求量約為190-230萬(wàn)噸，地下管網(wǎng)建設(shè)改造占比鋼管總需求的2.80%-3.39%。“十五五”期間地下管網(wǎng)建設(shè)改造或?qū)⒗塾?jì)產(chǎn)生鋼管需求達(dá)到千萬(wàn)噸水平，將是鋼管需求重要組成部分。

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