一、前言

2025年8月4日，韓國(guó)執(zhí)政黨與在野黨106名議員聯(lián)合提交《鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化及綠色鋼鐵技術(shù)轉(zhuǎn)型特別法》（簡(jiǎn)稱(chēng)K-steel法案），目前正待國(guó)會(huì)表決。得益于韓國(guó)各組織共識(shí)，該法案被外界普遍視為 "大概率通過(guò)" 的產(chǎn)業(yè)重磅政策。作為韓國(guó)第二大鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2024年中國(guó)對(duì)韓鋼材出口量818.75萬(wàn)噸，占其進(jìn)口總量的大部分份額。這項(xiàng)兼具產(chǎn)業(yè)扶持與貿(mào)易保護(hù)屬性的法案，或?qū)?duì)中韓兩國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)造成較大的變革，以下筆者將結(jié)合法案細(xì)則與市場(chǎng)現(xiàn)狀展開(kāi)具體分析。

二、法案細(xì)則

總的來(lái)看，K-Steel法案是韓國(guó)在面對(duì)外部關(guān)稅壓力和內(nèi)部轉(zhuǎn)型需求下，一項(xiàng)系統(tǒng)性、國(guó)家級(jí)的產(chǎn)業(yè)保護(hù)與升級(jí)計(jì)劃。它通過(guò)立法形式將鋼鐵業(yè)的地位提升到關(guān)乎國(guó)家安全的高度，并綜合運(yùn)用規(guī)劃、資金、特區(qū)政策、貿(mào)易壁壘等多種工具，力圖在保護(hù)本土市場(chǎng)的同時(shí)，加速向綠色高端制造轉(zhuǎn)型。

三、推動(dòng)法案的原因及對(duì)未來(lái)韓國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的影響

K-steel法案的快速推進(jìn)，源于韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的內(nèi)外雙重壓力。

1.外部壓力驟增

美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鋁加征50%關(guān)稅的政策，對(duì)韓國(guó)鋼鐵業(yè)構(gòu)成了直接沖擊。作為韓國(guó)最大的鋼鐵出口市場(chǎng)，這一關(guān)稅將嚴(yán)重削弱韓國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，據(jù)估算可能造成高達(dá)2.4萬(wàn)億韓元（約120億人民幣）的損失。

2.內(nèi)部轉(zhuǎn)型迫切

從法案內(nèi)容來(lái)看，按照目前全球碳中和進(jìn)程，迫使鋼鐵這一高碳行業(yè)必須進(jìn)行綠色技術(shù)革命。同時(shí)，韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)還面臨來(lái)自其他地區(qū)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力。因此，法案被視為關(guān)乎韓國(guó)鋼鐵業(yè)生存與綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵舉措。

3.本土鋼企迎來(lái)政策紅利期

法案的財(cái)政補(bǔ)貼將直接利好技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目，如浦項(xiàng)制鐵正在推進(jìn)的光陽(yáng)廠區(qū)氫基煉鋼改造，預(yù)計(jì)可獲得1.2萬(wàn)億（60億人民幣）韓元補(bǔ)貼支持，其低碳鋼材生產(chǎn)成本或?qū)⒔档?8%。同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)條款與反傾銷(xiāo)措施形成組合拳，2025年以來(lái)韓國(guó)已對(duì)華中厚板、熱卷先后發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查，涉案金額創(chuàng)歷史最高，臨時(shí)稅率最高達(dá)到38.02%，短期將顯著緩解本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

4.韓國(guó)下游產(chǎn)業(yè)面臨成本壓力

韓國(guó)造船業(yè)（全球市場(chǎng)份額超30%）每年約60%的船板依賴(lài)進(jìn)口，法案引發(fā)的進(jìn)口鋼材漲價(jià)已顯現(xiàn)：9月韓國(guó)中板市場(chǎng)價(jià)格抬升至602美元/噸，而中國(guó)中板加征30%關(guān)稅后到岸價(jià)升至700美元/噸，價(jià)差擴(kuò)大至近百美金?，F(xiàn)代重工等企業(yè)已提出抗議，由于原材料成本的上升可能導(dǎo)致其喪失競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)，部分訂單或流向中日等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

四、對(duì)中國(guó)鋼材出口的影響

1.直接出口規(guī)模遭遇擠壓

中國(guó)對(duì)韓鋼材出口已呈現(xiàn) "量?jī)r(jià)齊承壓"態(tài)勢(shì)：2024年我國(guó)對(duì)韓出口量818.75萬(wàn)噸，雖仍居全球第二大出口目的地，但同比已下降1.9%。法案若落地，受沖擊最大的將是中厚板與熱卷，中板2024年對(duì)韓出口147萬(wàn)噸，占全國(guó)中厚板出口總量的14.1%；熱卷出口160.7萬(wàn)噸，占對(duì)韓出口總量的19.6%。以30%平均關(guān)稅稅率測(cè)算，中國(guó)中厚板在韓價(jià)格優(yōu)勢(shì)將完全喪失，預(yù)計(jì)年出口量可能縮減至80萬(wàn)噸以下。

2.出口格局面臨 "雙重?cái)D壓"

更值得警惕的是區(qū)域貿(mào)易限制的連鎖反應(yīng)：越南已同步對(duì)華熱卷征收19.38%-27.83%的反傾銷(xiāo)稅，而韓國(guó)、越南合計(jì)占全國(guó)鋼材出口量的18.9%。若K-steel法案推動(dòng)其他國(guó)家跟進(jìn)，中國(guó)鋼材出口受阻規(guī)?？赡芡黄魄f(wàn)噸級(jí)。部分企業(yè)已開(kāi)始轉(zhuǎn)向馬來(lái)西亞、泰國(guó)等第三方市場(chǎng)，但深加工轉(zhuǎn)口成本將使利潤(rùn)下降3-5%。

五、總結(jié)

綜上，韓國(guó)K-steel法案因跨組織共識(shí)大概率通過(guò)，兼具產(chǎn)業(yè)扶持與貿(mào)易保護(hù)雙重屬性，將深度影響中韓鋼鐵行業(yè)格局。對(duì)韓國(guó)而言，本土鋼企可借財(cái)政補(bǔ)貼加速綠色轉(zhuǎn)型、憑反傾銷(xiāo)措施緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力，迎來(lái)政策紅利；但下游造船業(yè)因進(jìn)口鋼材漲價(jià)，面臨成本攀升與訂單流失風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，對(duì)韓鋼材出口已呈量?jī)r(jià)承壓態(tài)勢(shì)，中厚板、熱卷受沖擊最大，且越南等國(guó)跟進(jìn)反傾銷(xiāo)形成區(qū)域擠壓，部分企業(yè)轉(zhuǎn)至第三方市場(chǎng)仍需承擔(dān)利潤(rùn)損耗。整體來(lái)看，該法案將推動(dòng)中韓鋼鐵行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

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