中房報記者 許倩丨北京報道

隨著上市銀行2025年半年報披露收官，一份關乎金融系統(tǒng)健康度的“體檢報告”正式出爐。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，42家上市銀行不良貸款率整體向好，與去年末相比僅貴陽銀行、民生銀行等7家出現(xiàn)小幅反彈。

不過，記者注意到，房地產(chǎn)業(yè)依然是目前商業(yè)銀行不良貸款率較高的行業(yè)之一，部分城農(nóng)商行及個別股份行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率出現(xiàn)明顯攀升現(xiàn)象。在零售信貸方面，多家銀行的個人消費貸、信用卡、經(jīng)營貸、住房貸款不良指標均有所增加。

比如，貴陽銀行上半年整體不良貸款率較去年末上行0.12個百分點，其中房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上行0.7個百分點至1.75%；青農(nóng)商行雖然整體不良貸款率下行，但房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較去年末提升14.15個百分點至21.32%。

部分國有大行財報也出現(xiàn)類似趨勢。截至6月末，中國銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達5.38%，較去年末上升0.44個百分點；個人貸款不良貸款率1.15%，較去年末上升0.18個百分點。

“房地產(chǎn)業(yè)仍是新發(fā)生不良貸款的第一大行業(yè)，但實質(zhì)新增同比已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢。個人貸款資產(chǎn)質(zhì)量短期仍面臨一定壓力?！敝袊y行副行長武劍在發(fā)布會上表示。

多家銀行高管在業(yè)績會上表示，下半年仍將持續(xù)加大風險管控力度。據(jù)市場面消息，今年國有商業(yè)銀行總行都組建了直屬的催收團隊，向不良貸款要利潤。

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地產(chǎn)業(yè)貸款不良率攀升

房地產(chǎn)對公貸款風險雖有所收斂，但風險出清仍未結(jié)束。同時，個人貸款不良率延續(xù)抬升趨勢，住房貸款、消費貸、經(jīng)營貸不良率都有上行信號。

在國有商業(yè)銀行中，中國銀行投向房地產(chǎn)業(yè)貸款的力度最大。截至6月末，中國銀行境內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為1.02萬億元，半年增加485.9億元。中國銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也是最高的，達到5.38%；其次是工商銀行，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達5.37%，較2024年末上升0.38個百分點。

房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率升的最快的是青農(nóng)商行。截至上半年末，青農(nóng)商行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為21.32%，較去年底上升14.15個百分點；對應不良貸款余額增加約12億元，達到20.95億元，占不良貸款比例由25%左右提升至61.54%。

“本行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要因個別貸款風險暴露形成不良，正在處置過程中，屬于正常波動?！鼻噢r(nóng)商行在半年報中表示。記者注意到，該行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款和墊款規(guī)模大幅壓降約21億元至98.25億元。

從絕對值來看，上半年末，房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率較高的還有鄭州銀行（9.75%）、重慶銀行（7.19%）、杭州銀行（6.44%）、農(nóng)業(yè)銀行（5.35%）、招商銀行（4.74%）等。

從增幅來看，上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上升超過1個百分點的還有江蘇銀行、上海銀行、重慶銀行、浦發(fā)銀行等。

上半年末，江蘇銀行投放于房地產(chǎn)業(yè)貸款的不良率達3.95%，遠超其他行業(yè)貸款，相較去年末增加1.75個百分點。江蘇銀行房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量下行，一方面受貸款規(guī)模縮減影響，另一方面則由地產(chǎn)市場環(huán)境決定。

對于房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上升，上海銀行方面則稱，主要是受到個別存量風險業(yè)務影響。

一位銀行界人士表示，房地產(chǎn)貸款不良率有所上升的根本原因在于房地產(chǎn)市場整體低迷，銷售額下降幅度較大。下一階段，商業(yè)銀行可能會將更多注意力投向重點保交房項目及房地產(chǎn)向新發(fā)展模式過渡的有關動向。

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六大行按揭貸不良率全部上升

作為個人住房貸款的投向主力，國有六大銀行的個人住房貸款余額仍在縮水。

截至上半年末，國有六大行個人住房貸款余額合計25.73萬億元，在42家上市銀行中（合計34.13萬億元）占據(jù)75%的份額。但相比去年末，該余額在半年內(nèi)縮水1078億元，且已連續(xù)3年縮水。

某宏觀經(jīng)濟分析師表示，六大行居民房貸持續(xù)減少，主要是受到提前還貸潮和新增客戶減少等多種因素影響，這也說明今年居民對于房貸的態(tài)度日趨理性。

建設銀行投向個人住房貸款的規(guī)模最大，上半年個人住房貸款余額達到6.15萬億元，仍居行業(yè)首位，但半年縮水423.6億元；其次是工商銀行，個人住房貸款余額為6.05萬億元，半年減少366億元；農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款余額為4.94萬億元，半年減少492億元。

中國銀行、郵儲銀行、交通銀行的個人住房貸款余額，則較年初實現(xiàn)微增。其中，郵儲銀行較年初增加213.16億元，上半年房貸余額突破2.4萬億元。

9家上市股份行成為上半年個人房貸市場的增量冠軍，房貸余額較年初合計增加1554億元。其中，招商銀行上半年房貸余額1.44萬億元，中信銀行房貸余額1.11萬億元，分別較年初增加209.29億元和384.36億元。

此外，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、杭州銀行、南京銀行等一些高能級城市的城商行，個人房貸業(yè)務也實現(xiàn)了正增長。

值得注意的是，一向被銀行視作優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的個人住房貸款，不良率卻在走高。尤其是六大國有商業(yè)銀行，個人住房貸款不良率全部上升。

具體來看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行、郵儲銀行個人住房不良貸款率分別為0.86%、0.77%、0.76%、0.75%、0.74%、0.73%，較2024年末分別增加0.13、0.04、0.13、0.17、0.13及0.09個百分點。

什么原因?qū)е聜€人住房貸款不良率上升？有分析稱，一是居民收入增速放緩，直接影響了其償還房貸等債務的能力。二是房地產(chǎn)市場下行壓力。房價波動、交易量萎縮等因素，使得抵押房產(chǎn)的價值面臨不確定性，部分借款人可能因心理預期變化或經(jīng)濟壓力選擇斷供。此外，部分銀行在信貸業(yè)務擴張過程中，過于追求規(guī)模和市場份額，放松了對借款人的審核標準，降低了風險評估的嚴謹性。

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下半年銀行對房地產(chǎn)態(tài)度如何？

在半年度業(yè)績會上，多家銀行高管在回應資產(chǎn)質(zhì)量相關問題時表示，將更加重視風險管控，嚴控新生成風險。

北京銀行行長戴煒表示，今年將更加重視風險管理能力。下一步，北京銀行將進一步加大撥備計提力度，以夯實進一步發(fā)展的基礎，在風險管控實踐中，北京銀行對現(xiàn)有不良資產(chǎn)處置窮盡各種辦法，同時對新增不良貸款實行嚴控，加大對不良資產(chǎn)問責的力度。

工商銀行副行長王景武表示，將加強個人貸款產(chǎn)品“入口關”管理，全面、動態(tài)、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品準入、制度規(guī)則和管理要求，加強個貸實質(zhì)性風險的全流程管理。

興業(yè)銀行首席風險官賴富榮表示，按揭貸款新發(fā)生不良已有所回落，對于按揭客戶，該行嚴格遵循“好人好房”原則，從嚴把握區(qū)域、樓盤和客戶的準入標準，保障按揭業(yè)務的穩(wěn)健增長。

對于下一階段房地產(chǎn)信貸工作，各大銀行將有哪些動作？

建設銀行副行長紀志宏表示，將抓好系列政策落實，通過延伸住房金融服務鏈條，特別是圍繞客戶進一步打造住房金融生態(tài)的服務閉環(huán)，完善住房金融生態(tài)的布局，持續(xù)鞏固提升這方面的競爭力。他預計，今年全年房貸業(yè)務表現(xiàn)將會好于去年。

對于房地產(chǎn)和地方債務領域風險，農(nóng)業(yè)銀行副行長林立表示，該行房地產(chǎn)業(yè)務風險基本穩(wěn)定，地方債務風險化解見行見效，未來將持續(xù)加強重點領域風險管控措施。

下一步，農(nóng)業(yè)銀行將積極推進城市對公信貸業(yè)務轉(zhuǎn)型，緊扣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，城市動能轉(zhuǎn)換、品質(zhì)提升和綠色轉(zhuǎn)型，加快調(diào)整優(yōu)化信貸策略；積極對接各地城市更新行動，積極支持拆除重建類、整治提升類的城市更新項目，以及保障性住房項目等，繼續(xù)做好城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制白名單的項目投放。

交通銀行副行長顧斌表示，交通銀行將持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，進一步對支持的重點領域加大投放；風險監(jiān)測管理方面，研判存量的業(yè)務風險，及時修訂、完善授信政策；對房地產(chǎn)發(fā)展新模式政策導向下，市場運行、房企趨勢性變化加強研究，統(tǒng)籌好各個區(qū)域房地產(chǎn)項目融資規(guī)劃的風險防控。

值班編委：樊永鋒

責任編輯：馬琳 溫紅妹

審讀：戴士潮

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