導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市企業(yè)：中國神華(601088);兗礦能源(600188);寶豐能源(600989);中煤能源(601898);陜西煤業(yè)(601225)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國煤化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量;中國煤化工行業(yè)運(yùn)行情況;中國煤化工行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

煤化工是以煤為原料，經(jīng)過化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品等過程。煤的加工過程主要包括：干餾(含煉焦和低溫干餾)、氣化、液化和合成化學(xué)品等。煉焦是應(yīng)用最早的工藝，并且至今仍然是煤化工業(yè)的重要組成部分;煤的氣化在煤化工業(yè)中占有重要地位，其產(chǎn)生的潔凈燃料，有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料等多種產(chǎn)品的原料;煤直接液化，可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí)，煤的液化產(chǎn)品可替代目前的天然石油。

按煤炭的一次轉(zhuǎn)化方式不同，可分為煤焦化、煤氣化和煤液化;按加工深度不同，可分為產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)煤化工和中下游的精細(xì)煤化工。

按發(fā)展成熟度不同，可分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工。傳統(tǒng)煤化工主要包括煤制化肥、合成氨和焦炭，現(xiàn)代煤化工主要是新型煤基能源和新型煤基材料。

按產(chǎn)品最終用途不同，可分為煤基化學(xué)燃料、煤基化工材料、煤制化肥、煤基精細(xì)化學(xué)品等。煤基化學(xué)燃料包括煤基固體、液體和氣體燃料;煤基化工材料包括煤制塑料、煤制化纖、煤制橡膠，其中煤制塑料主要是煤制烯烴及其深加工，煤制化纖主要是煤制芳烴和煤(合成氣)制乙二醇及其深加工，煤制橡膠主要是煤制硅橡膠產(chǎn)業(yè)鏈。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)

從煤化工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，煤化工產(chǎn)業(yè)主要可以劃分為上游原材料供應(yīng)，中游煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游需求消費(fèi)。其中，上游原材料供應(yīng)主要包括煤礦開采與煤炭洗選兩大環(huán)節(jié);中游煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)按照煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)方式的不同可以劃分為傳統(tǒng)煤化工以及新型煤化工，其中傳統(tǒng)煤化工主要通過煤焦化方式進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，其主要產(chǎn)品包括焦炭、煤焦油、電石、焦?fàn)t氣等，而新型煤化工則主要通過煤氣化和煤液化進(jìn)行生產(chǎn)，其主要產(chǎn)品包括煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴等;下游主要包括化工需求以及終端消費(fèi)，涉及燃料、冶金工業(yè)、工程塑料、生物醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)化肥等領(lǐng)域。

從煤化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有神華集團(tuán)、山西焦煤等;中游煤化工企業(yè)主要包括中國神華、中煤能源和陜西煤業(yè)等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括燃料、醫(yī)藥、制造業(yè)、冶金和農(nóng)業(yè)類企業(yè)，類型廣泛且數(shù)量龐大。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道

我國在傳統(tǒng)煤化工領(lǐng)域發(fā)展較早，在上世紀(jì)60、70年代時(shí)已經(jīng)生產(chǎn)肥料等產(chǎn)品的煤化工產(chǎn)業(yè)。隨著原油勘探技術(shù)不斷發(fā)展，全球原油儲(chǔ)量和產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，原油的價(jià)格不斷探底，并且伴隨著石油化工技術(shù)的發(fā)展，全球性石油短缺出現(xiàn)，而煤炭作為我國的優(yōu)勢能源又被賦予了新的使命，那就是以其為原料借助先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)烯烴、芳烴、乙二醇等化工產(chǎn)品以及油品、天然氣等能源產(chǎn)品，現(xiàn)代煤化工由此進(jìn)入大眾的視野。

上世紀(jì)90年代中期，我國提出要大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，并確定了四大領(lǐng)域十個(gè)重點(diǎn)方向，開辟了我國現(xiàn)代煤化工跨越發(fā)展的新紀(jì)元。從此，我國現(xiàn)代煤化工走上了持續(xù)快速發(fā)展的軌道。

進(jìn)入21世紀(jì)，我國在現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域的研究不斷深入，示范性項(xiàng)目不斷落地，現(xiàn)代煤化工行業(yè)取得了較大的進(jìn)步。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展

由于煤炭加工會(huì)產(chǎn)生大量廢水和廢氣，煤化工一直貼著高能耗、重污染的屬性。隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及國家政策導(dǎo)向，我國煤化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步向綠色環(huán)保、低碳節(jié)能的方向發(fā)展。從保障能源安全的角度，國家也出臺(tái)了相應(yīng)產(chǎn)業(yè)扶持政策以指導(dǎo)煤化工產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展?！笆奈濉币詠碇袊夯ぎa(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展政策及規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/span>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、煤化工主要產(chǎn)品供給情況

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2024年我國焦炭產(chǎn)量較為穩(wěn)定，在波動(dòng)中略有爬升。2024年，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國焦炭產(chǎn)量為4.89億噸，同比下滑0.8%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013-2016年間，我國合成氨行業(yè)產(chǎn)量波動(dòng)幅度較小，一直在5700萬噸左右波動(dòng)。2017-2018年我國合成氨產(chǎn)能下降明顯，主要與我國去產(chǎn)能的行業(yè)發(fā)展政策有較大關(guān)聯(lián)。2019年以來，我國合成氨產(chǎn)量保持穩(wěn)步上漲趨勢， 2023年我國合成氨產(chǎn)量為5806.02萬噸。

當(dāng)前，我國煤(甲醇)制烯烴市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021年煤(甲醇)制烯烴無新增產(chǎn)能，2022年煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能增加20萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到1772萬噸/年，產(chǎn)能利用率為104.4%，同比提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，煤制烯烴總產(chǎn)能達(dá)到1725萬噸/年，行業(yè)總產(chǎn)量為1872萬噸。

2、行業(yè)總體供過于求

PPI是衡量工業(yè)品出廠價(jià)格水平的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，前瞻通過中國煤炭加工業(yè)的PPI指數(shù)的變化情況反映中國煤化工產(chǎn)業(yè)的整體市場需求現(xiàn)狀。2018-2024年期間，我國煤炭加工業(yè)PPI指數(shù)呈現(xiàn)先波動(dòng)上升后波動(dòng)下滑的趨勢，統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)峰值出現(xiàn)在2021年10月，煤炭加工業(yè)PPI為198.30點(diǎn)。2022年以來，煤炭加工業(yè)PPI波動(dòng)走低，2024年底，煤炭加工業(yè)PPI為78.60點(diǎn)。盡管2024年煤炭加工業(yè)PPI有所回溫，但綜合來看，當(dāng)前我國煤化工產(chǎn)業(yè)依舊呈現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。

3、2024年市場規(guī)?；芈渲?.1萬億元區(qū)間

根據(jù)歷年《中國工業(yè)年鑒》中的劃分，其煤炭加工業(yè)包括煉焦、煤制合成氣生產(chǎn)、煤制液體燃料生產(chǎn)、煤制品制造以及其他煤炭加工業(yè)，總體能夠概括煤化工產(chǎn)業(yè)的主要環(huán)節(jié)，通過《中國工業(yè)年鑒》中規(guī)模以上煤炭加工業(yè)企業(yè)營收對(duì)中國煤化工產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

具體來看，2018-2022年，我國煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈波動(dòng)增長趨勢。2021-2022年，由于新冠肺炎疫情使供給廠商正常生產(chǎn)受到顯著影響，煤化工產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的發(fā)展形勢，進(jìn)而導(dǎo)致煤化工產(chǎn)品價(jià)格顯著上升;與此同時(shí)，“十四五”期間，國家對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)同樣促使煤化工產(chǎn)業(yè)的整體經(jīng)營規(guī)模有所上升，雙重因素作用下，中國煤化工產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，2022年全國規(guī)模以上煤炭加工企業(yè)營業(yè)收入為1.28萬億元。2023-2024年，煤炭市場價(jià)格有所回落，結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局口徑下，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)營業(yè)收入的變化情況，初步統(tǒng)計(jì)中國2024年中國煤化工產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入回落至1.1萬億元以上。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：華北及華東地區(qū)更為領(lǐng)先

從我國煤化工行業(yè)主要上市公司區(qū)域分布熱力圖來看，我國煤化工行業(yè)上市公司主要分布于我國華北及華東地區(qū)，該兩大區(qū)域以其豐富的煤炭儲(chǔ)量及扎實(shí)的煤化工技術(shù)底蘊(yùn)匯聚了一批領(lǐng)先的煤化工行業(yè)廠商，其中，煤化工企業(yè)在山西省最為集中，擁有如山西焦煤、華陽股份和山煤國際等煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)，我國煤化工行業(yè)主要上市公司區(qū)域分布如下：

2、企業(yè)競爭格局：中國神華和陜西煤業(yè)為頭部企業(yè)

結(jié)合中國煤化工產(chǎn)業(yè)主要競爭者已公布的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，以及近年來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對(duì)中國煤化工重點(diǎn)企業(yè)競爭格局進(jìn)行分析：在目前中國煤化工重點(diǎn)企業(yè)中，中國神華和陜西煤業(yè)在營業(yè)收入、利潤總額、資產(chǎn)總額和煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，共同組成了中國煤化工產(chǎn)業(yè)競爭的頭部梯隊(duì);兗礦能源、中煤能源等企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模均在1000億元以上，他們經(jīng)過長期的技術(shù)積累，培養(yǎng)出了具有競爭力的煤化工產(chǎn)品及生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)，三家企共同構(gòu)成中國煤化工產(chǎn)業(yè)第一競爭梯隊(duì);淮北礦業(yè)、廣匯能源、寶豐能源等營業(yè)收入規(guī)模在1000億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國煤化工產(chǎn)業(yè)的第二競爭梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢

結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，未來煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢主要集中于新型煤化工背景下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及技術(shù)創(chuàng)新等，具體內(nèi)容如下：

2、2030年行業(yè)規(guī)模將回升近1.4萬億元

《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù)顯示，到“十四五”末，我國有望建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米，煤制油產(chǎn)能1200萬噸，煤制烯烴產(chǎn)能1500萬噸，煤制乙二醇產(chǎn)能800萬噸，完成百萬噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級(jí)煤焦油深加工、千萬噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模。轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到1.6億噸標(biāo)煤左右。在政策有序指導(dǎo)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境企穩(wěn)回升，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升和下游需求不斷增長的背景下，2030年我國煤化工行業(yè)市場規(guī)模將回升至接近1.4萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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