圖源：興業(yè)銀行官網(wǎng)

廣州分行一度成為興業(yè)銀行在銀登網(wǎng)最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對公不良貸款，轉(zhuǎn)讓規(guī)模超過13億元

楚小強/發(fā)自北京

57歲的呂家進終于松了一口氣。

自2021年掌舵興業(yè)銀行以來，持續(xù)下滑直至“變負”的業(yè)績增速，恰好發(fā)生在他的整個任期之內(nèi)

不久前，興業(yè)銀行扭轉(zhuǎn)了2023年業(yè)績“雙降”局面，交出一份營收和凈利潤“雙升”的2024年答卷。

董事長呂家進在年報致辭中的說到，這無疑是一份難得的答卷

在當前大環(huán)境之下，這份答卷的難得之處就在于“企穩(wěn)”二字——連續(xù)2年的業(yè)績下滑趨勢，終于在2024年止住了。

表現(xiàn)在折線圖上，就是那最為直觀且重要的“一拐”

不過，業(yè)績“雙升”的表象之下，興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)及部分地區(qū)風險資產(chǎn)的暴露也不容忽視。尤其是廣東地區(qū)，不僅錄得營業(yè)虧損，貸款不良也明顯“雙升”。

過去一年，為了緩解區(qū)域性資產(chǎn)質(zhì)量的壓力，廣州分行一度成為興業(yè)銀行在銀登網(wǎng)最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對公不良貸款，轉(zhuǎn)讓規(guī)模超過13億元

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未來還要過“緊日子”

掌舵一家資產(chǎn)規(guī)模超10萬億元的“金融巨艦”，即便是擁有博士研究生學歷、正高級經(jīng)濟師頭銜的呂家進也難言輕松。

2024年，其帶領(lǐng)全行上下扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢實屬不易，最直接有效的措施之一就包括縮減開支，過緊日子

眼下，成本管控、過緊日子，成了不少上市公司的口號，“降薪”也早已在金融行業(yè)算不上新聞。就連國有大行資產(chǎn)及業(yè)績能保持“總體平穩(wěn)”，管理團隊在“節(jié)約成本”上下了不少功夫。

對大多數(shù)銀行而言，未來過緊日子甚至苦日子的局面，大概率還會持續(xù)。

日前舉行的興業(yè)銀行2024年業(yè)績說明會上，呂家進就直言，“興業(yè)銀行要繼續(xù)過好緊日子，繼續(xù)嚴控一般性、日常性開支，穩(wěn)住成本收入比。現(xiàn)在商業(yè)銀行的錢是一塊一塊地掙，日常管理工作中也要一毛一毛地省?！?/span>

2024年，興業(yè)銀行通過擴大集中采購范圍、統(tǒng)籌分支機構(gòu)運營費用管理等舉措，控制一般性、日常性開支，其業(yè)務及管理費同比下降 0.65%，成本收入比同比下降 0.47 個百分點。其中，職工薪酬較上年減少1700萬元至380.48億元，員工平均年薪55.37萬元，較上年下降3.2%

降本增效之下，興業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2122.26億元，同比增長0.66%；歸母凈利潤772.05億元，同比增長0.12%。

經(jīng)歷了2023年-5.19%的營收增速和-15.61%的歸母凈利潤增速后，董事長呂家進、行長陳信健在年報致辭中，紛紛對這份成績單給予了正面肯定。

對比往昔，此番業(yè)績增長“由負轉(zhuǎn)正”的確可喜，但若放在整個上市同行中，興業(yè)銀行的這份成績單還是稍顯遜色。

截至4月10日，A股有24家上市銀行披露2024年年報。營收實現(xiàn)正增長的有16家，凈利潤正增長的有22家。

興業(yè)銀行營收和凈利潤的增速，正好排在第16位和第22位。

也就是說，在目前業(yè)績實現(xiàn)正增長的上市銀行中，興業(yè)銀行兩項業(yè)績增速紛紛墊底。

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房地產(chǎn)業(yè)不良“雙升”

更引人關(guān)注的是興業(yè)銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的風險。

過去一年，興業(yè)銀行響應“止跌回穩(wěn)”政策，加大對產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市更新等項目支持力度，對公房地產(chǎn)融資余額增加550.39億元，達到7451.85億元。但隨之而來的是不良資產(chǎn)率的上升，較上年末增加0.85個百分點至3.89%

“主要是加強對存量項目的風險評估，對部分短期內(nèi)較難滿足保交房條件的房地產(chǎn)項目，及時下調(diào)風險分類等級、計提充足減值損失，推動經(jīng)營機構(gòu)加快風險處置?！迸d業(yè)銀行解釋稱。

截至2024年末，興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額4740.75億元，較上年末增長8.37%。房地產(chǎn)不良貸款73.04億元，較上年末暴增97.89%，不良增速遠超貸款增長速度。

房地產(chǎn)不良率1.54%，較上年末上升0.7個百分點，增幅亦超過83%。

整體不良貸款規(guī)模方面，興業(yè)銀行不良貸款余額614.77億元，較上年末增加29.86億元。這其中，房地產(chǎn)不良貸款較上年增加了36.13億元?？梢姽菊w不良貸款規(guī)模上升背后，主要因素是房地產(chǎn)領(lǐng)域的風險暴露所致。

作為信貸風險判斷的重要先行指標，興業(yè)銀行的關(guān)注類貸款也增長明顯，規(guī)模較上年末增加136.57億元至981.06億元，增幅16.17%；關(guān)注類貸款占比1.71%，較上年末上升0.16個百分點。

興業(yè)銀行解釋原因稱，“受房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整等因素影響，部分高負債房地產(chǎn)客戶及零售客戶進一步釋放風險，導致關(guān)注率指標小幅波動?！?/span>

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廣東營業(yè)虧損17億元

作為全國性股份制商業(yè)銀行，興業(yè)銀行在部分地區(qū)的資產(chǎn)風險也引人擔憂，尤其是在第一經(jīng)濟大省的廣東省。

2024年，廣東省是全國首個經(jīng)濟總量突破14萬億元的省份，地區(qū)生產(chǎn)總值達14.16萬億元，經(jīng)濟總量連續(xù)36年居全國首位。

在這一經(jīng)濟大省，興業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績卻并不理想

根據(jù)重要性和可比性原則，興業(yè)銀行將地區(qū)劃分為總行（包括總行本部及總行經(jīng)營性機構(gòu)）、福建、北京、上海、廣東、浙江、江蘇、東北部、西部、中部及其他，共計10個分部。

其中在廣東地區(qū)，興業(yè)銀行錄得營業(yè)收入105.23億元，同比微增1.67%；實現(xiàn)營業(yè)利潤為-17.21億元

這是興業(yè)銀行10個地區(qū)分部中唯一出現(xiàn)經(jīng)營虧損的地區(qū)。2023年時該地營業(yè)利潤還為32.27億元，轉(zhuǎn)眼間就由盈轉(zhuǎn)虧。

在經(jīng)濟發(fā)達的上海、浙江以及大本營福建地區(qū)，興業(yè)銀行的業(yè)績同樣不盡如人意，營業(yè)利潤紛紛出現(xiàn)下滑，同比降幅分別為33.61%、18.3%、40.2%。

業(yè)績下滑乃至虧損的背后，是興業(yè)銀行在這些地區(qū)分部資產(chǎn)質(zhì)量的惡化

貸款占比較高的福建、浙江等地區(qū)分部，不良率分別較上年上升0.21個百分點、0.28個百分點。

出現(xiàn)營業(yè)虧損的廣東地區(qū)，不良貸款率一度上升0.79個百分點至1.64%，成為繼總行之后不良率最高的地區(qū)；不良貸款規(guī)模更是較上年末大增92.22%，達到107.41億元

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多筆“壞賬”擺上貨架

不良攀升的重壓之下，地處廣東的興業(yè)銀行廣州分行在銀登網(wǎng)上變得活躍。過去一年，這家分行先后掛出多筆“壞賬”對外轉(zhuǎn)讓。

2024年12月，一筆未償本息總額高達8.37億元的對公房地產(chǎn)“壞賬”被這家分行擺上貨架，借款企業(yè)為珠海市斗門區(qū)草蓢兵房山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，轉(zhuǎn)讓起始價1.98億元

企查查顯示，這家房企存在33條被限制高消費的記錄，涉案總金額7.5億元。其唯一股東為珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)草朗村經(jīng)濟合作聯(lián)社，是集體所有制企業(yè)。

同年9月，興業(yè)銀行廣州分行還曾掛牌轉(zhuǎn)讓廣州億星人居環(huán)境設備等10戶企業(yè)的對公不良貸款，未償本息總額4.08億元。這些借款企業(yè)都是廣東當?shù)仄髽I(yè)，所屬行業(yè)集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售行業(yè)。

時隔近半年，今年2月披露的公告顯示，這批超4億元的不良資產(chǎn)，最終被當?shù)谹MC公司廣州資產(chǎn)管理有限公司收入囊中。而這筆“壞賬”當時公布的轉(zhuǎn)讓起始價僅為0.27億元

去年，興業(yè)銀行廣州分行還先后掛出3批對公不良貸款，涉及借款企業(yè)包括東莞市信利實業(yè)、中山盛興股份、中山市大信酒店餐飲等，合計未償本息總額7500多萬元，掛牌時間都集中在年底。

不過，在房地產(chǎn)領(lǐng)域不良激增、廣東等地區(qū)資產(chǎn)風險釋放的情況下，興業(yè)銀行2024年整體不良率（1.07%）保持與上年持平。這背后，負責不良核銷及處置工作的相關(guān)小組無疑功不可沒。

興業(yè)銀行亦年報中表示，公司成立了房地產(chǎn)、地方政府融資、消費金融、賬銷案存清收等重點領(lǐng)域風險防控敏捷小組，集中全集團專業(yè)力量，有效推進重點風險領(lǐng)域防范化解；加大不良資產(chǎn)處置力度，重大項目實行“一項目一專班”，持續(xù)提高不良資產(chǎn)處置成效，保持了公司資產(chǎn)質(zhì)量的基本穩(wěn)定。

值班編委：李紅梅

責任編輯：徐凡淋

審讀：戴士潮

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