• 收購方：Fortescue Ltd (FMG, 福斯科)

• 被收購方：Alta Copper Corp. (ATCU, 阿爾塔銅業)

• 公告日期：2025年12月15日

• 交易方式：通過加拿大《商業公司法》下的“計劃安排”進行。

• 收購標的：Fortescue尚未持有的Alta Copper64%的已發行普通股。（Fortescue目前已持有Alta Copper約36%的股份）。

• 對價形式：全現金收購

• 目標完成時間：2026年第一季度。

• 每股價格：C$1.40（1.40加元）。

• 總股權價值：對Alta Copper的總估值約為1.39億加元

• 收購溢價：該報價相對于以下價格具有顯著溢價：

• 比截至2025年12月12日的30日成交量加權平均價溢價50%

• 比2025年11月10日（雙方開始獨家談判之日）前的30日成交量加權平均價溢價100%

• 所有權：Alta Copper 100%擁有。

• 規模：礦權面積達91平方公里，包括三個主要礦床/遠景區：Ca?ariaco Norte, Ca?ariaco Sur, 和Quebrada Verde。

• 礦產資源量（根據加拿大NI 43-101標準報告）：

• 探明+控制資源量：11億噸，銅當量品位0.42%。

• 推斷資源量：9億噸，銅當量品位0.29%。

• 合計：約20億噸的銅礦資源。

• 開發前景：Alta Copper在2024年6月完成的初步經濟評估指出，該項目有潛力成為一個長壽命的銅礦運營項目

• 一致推薦：Alta Copper的董事會（有權投票者）及其特別委員會一致建議股東投票支持該交易。

• 獨立評估：特別委員會聘請的財務顧問（Haywood Securities Inc. 和 Fort Capital Partners）均出具了公平意見，認為從財務角度看，該交易對Alta Copper股東（除Fortescue外）是公平的。

• 投票支持協議：Alta Copper的董事、高管及其他股東（合計持有12.5%的已發行普通股）已簽署協議，承諾投票支持該交易，為交易通過提供了重要保障。

• 股東投票批準：需要在預計于2026年1月舉行的股東大會上獲得：

1. 至少66%的出席股東投票贊成。

1. 至少66%的股東和期權持有人（作為單一投票組）投票贊成。

1. 簡單多數的小股東（即排除Fortescue及其關聯方）投票贊成。

• 法院批準：需要獲得加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院的批準。

• 其他慣例條件：滿足此類交易慣常的其他交割條件。

• 符合Fortescue戰略：此次收購與Fortescue的關鍵礦物戰略一致，旨在擴大其銅資產組合。銅是能源轉型中的關鍵金屬。

• 利用現有優勢：Fortescue將利用其自2018年在拉丁美洲建立的運營經驗、技術專長以及社區溝通能力，來推進Ca?ariaco項目的開發。

• 社區承諾：Fortescue承諾將采用其成熟的、與當地和原住民社區合作的方式，負責任地開發該項目。

• 資源標準轉換：交易完成后，Fortescue計劃開展一項工作計劃，在三年內將資源量按照澳大利亞JORC標準進行重新評估和報告，這可能包括額外的鉆探。

• 尚未符合JORC標準：目前尚未有“勝任人”完成足夠工作將其歸類為符合JORC標準的資源量。

• 可靠性評估：但Fortescue通過盡職調查認為，該資源量估計是可靠的，并計劃在收購后將其轉化為JORC標準。

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