【行業資訊】工程機械“十五五”發展趨勢分析

2025年12月17日 17:58 長沙市工程機械行業協會責編：戚金榮作者：長沙市工程機械行業協會

宏觀趨勢：從規模擴張到價值引領

政策導向：從“筑基”到“攻堅”

近年來，國家從各個層面出臺了工程機械相關政策，以穩增長、促轉型為核心，供需兩側協同發力。通過超長期國債、專項債加碼基建投資，疊加設備更新貼息與綠色補貼，拉動存量替換與增量需求；聚焦電動化、智能化與國產化，培育新質生產力，強化標準引領與產業鏈韌性；同時拓展海外市場，輔以財稅金融支持，全方位推動行業高質量發展。

“十四五”是新征程的“開局起步”，而“十五五”則是基本實現現代化的“關鍵攻堅”。兩者的區別體現了從“筑基”到“突破”的戰略深化：

基于上述總體區別，工程機械行業的發展戰略將發生顯著演進：

機械行業穩增長政策導向變化趨勢（2023-2026）的核心邏輯：從短期托底穩運行到長期提質謀創新

經濟環境：結構性增長與韌性提升

1.全球市場穩步擴容

全球工程機械行業穩步發展，中國企業市場份額較大。根據 KHL 數據，2024 年全球工程機械 50 強企業設備銷售額達到 2376 億美元，預計至 2030 年全球工程機械行業整體市場銷售額將達2961 億美元。
分區域看，根據 Off-Highway 統計，北美、中國、歐洲工程機械市場規模較大（銷量口徑），分別占全球銷量的27%/16%/15%。

2.中國市場需求企穩回升

2025 年，中國工程機械行業在周期復蘇與結構轉型的雙重作用下呈現溫和增長。根據中研普華研究院發布的數據，2025 年中國工程機械市場規模預計達到9100億元人民幣，主要由基建投資恢復與設備更新需求推動。
從市場結構看，挖掘機、起重機械、裝載機為中國工程機械銷售市場主要產品。截至2024 年底，中國挖掘機、起重機械、裝載機銷售額占比分別為 35.9%、14.1%、13.2%。

3.地產見底，基建逆周期調節改善國內需求

地產方面，當下房屋新開工面積同比增速處于歷史低位，國內房地產秉承 “住房不炒” 宗旨，未來房地產在國內經濟中起到支持作用，2025 年 1-9 月我國房屋新開工面積為4.54 億平方米，同比下降 18.90%，今年以來，隨著各項穩定房地產的政策加快落實，房地產市場有望止跌回穩，帶動工程機械需求改善。
基建方面，基建投資是對沖經濟下行的重要手段之一，2025 年 1-9 月基建固定投資同比增長 3.34%， 2024年以來，國家已出臺多項利好基建投資政策，其中2024年11月推出的 12 萬億化債組合為近年來力度最大的化債舉措，此次化債能夠較大程度補充地方政府的流動性。考慮到當下外部不確定因素較多，外貿增長壓力較大，基建投資仍是經濟穩增長目標下政策發力的重要方向。

4.產業規模經濟轉向新大陸

傳統產業鏈邁入成熟期前半段，新興領域延展周期

5.產業鏈控制力顯著提升

中國工程機械行業不僅具備培育世界冠軍企業的潛力，且部分頭部企業已逼近這一目標

6.產業鏈控制力顯著提升

我國工程機械已形成“2+5+N”的集聚發展格局，配套體系協同完善程度提升

社會與環境：綠色與合規成為硬約束

1.“雙碳”目標倒逼行業綠色轉型

分區域看，根據 Off-Highway 統計，北美、中國、歐洲工程機械市場規模較大（銷量口徑），分別占全球銷量的27%/16%/15%。
根據“3060”目標，碳中和需要經歷四個十年，共計八個五年計劃。
從減排工作部署看，四個十年可劃分為轉型過渡蓄勢、能源結構切換、近零碳排放發力和全面中和決勝四個步驟階段。

應時而動，雙碳目標下，工程機械行業正向綠色化、節能化、數智化、輕量化低碳轉變

.國際環保標準（如歐盟Stage V）升級，出口門檻提高

3.勞動力短缺推動無人化、自動化需求

隨著全球多個地區老齡化問題的持續加劇，勞動力短缺正逐步從局部性危機演變為全球范圍內的結構性難題，尤其在制造業、醫療健康、網絡安全等關鍵領域表現尤為突出。這一趨勢不僅制約了產業的發展潛力，也對社會基本服務的穩定
而各類無人化、自動化產品的出現能夠通過在這些領域替代部分重復繁瑣的工作，來有效減少在特定領域的勞動力短缺問題，不僅是技術發展的自然延伸，更是對人力資源結構性矛盾的一種有力回應。

技術變革：智能化、綠色化、融合化三大主線

“三化”協同：構筑產業新質生產力的核心引擎

智能化：從“制造”到“智造”的深度蛻變

1.全球視野：數字化智能化已成核心競爭力

國際巨頭競爭的焦點已從單一的設備性能，轉向以數據為驅動、以平臺為載體、以整體解決方案為核心的生態競爭。

2.國家戰略：政策引領行業智能化轉型方向

國家層面已構建了從宏觀到微觀的完整政策支持體系，為工程機械行業的智能化轉型提供了明確的路徑指引和強大的動力支撐。

3.中國實踐：從“追趕”到“并跑”的智能化浪潮

我國工程機械智能化在制造端已實現全球領先，在產品端與海外巨頭互有優勢，在平臺化生態構建上正加速追趕。

4.技術路徑

.典型案例

鐵建重工全球首臺“數字孿生”盾構機與全生命周期智能研發

三一重工18號“燈塔工廠”

徐工XDE120無人駕駛礦用卡車

中聯重科基于工業互聯網的預測性維護

綠色化：從“成本”到“價值”的戰略轉變

1.全球共識：綠色化已成市場準入與競爭核心

在全球工程機械行業向綠色化轉型的浪潮中，各國政府和地區推出的政策、法規與標準，已從鼓勵性的引導方向，轉變為具有強制約束力的市場準入門檻

.國家戰略：頂層設計引領綠色轉型

我國已構建了從宏觀目標到微觀標準、從排放約束到綠色制造的全方位政策體系，為行業綠色轉型提供了清晰的路線圖和強大的推動力

3.中國實踐：綠色轉型全面提速，體系初步形成

我國工程機械綠色化已從 “跟跑” 進入 “并跑”甚至部分領域“領跑” 的階段，形成了覆蓋產品、制造、回收再制造的全鏈條綠色發展體系

截至2024年底，中國已推出近200款零排放工程機械。其中，挖掘機和裝載機產品合計占比超過80%，挖掘機以81款零排放機型領跑市場，裝載機以76款緊隨其后。零排放旋挖鉆機也開始嶄露頭角。
相比之下，正面吊、起重機、壓路機和推土機等更專業化的機械設備仍處于電動化的早期階段，市場上僅有少量機型可供選擇。
應用場景更廣、充電基礎設施較為完備且成本效益更具吸引力的機械設備，更有望率先實現零排放方面的突破

截至2024年，中國零排放工程機械市場的機型供給主要集中在少數頭部企業，排名前十制造商的零排放產品合計占市場上全部可選機型的近73%。零排放工程機械機型供應量的增長，表明電動化已不再是小眾嘗試，而正在成為全行業產品開發的重點方向。

從技術路線來看，電池電動工程機械占主導地位， 2024年占比為65%；其次是拖線外接電源機型，占比為20%；增程式電動工程機械（即在電池驅動基礎上配備輔助動力源，通常為小型內燃機，來進行發電并延長續航）的占比為8%。其他技術路線，如換電機型與氫燃料電池機型的占比均不足5%。
從產品分布來看，零排放產品主要集中于中型機械設備市場。2024年可購買的零排放機型中，逾半數集中在75–300 kW功率段，而300kW以上的高功率機型仍處于起步階段，但已開始逐漸顯現出發展跡象。

無論從機械設備的重量還是額定功率來看，零排放工程機械均已實現大范圍覆蓋，反映出零排放工程機械產品的多樣化。其中：

_{?零排放挖掘機的產品覆蓋范圍最廣，機械設備重量從不足10噸一直到接近400噸，額定功率從50 kW以下到超過1200 kW}

_{?零排放裝載機則更多地集中于輕型產品細分市場，機械設備重量一般低于50噸，但額定功率可延伸至500 kW。零排放旋挖鉆機整體處于中等重量區段（最高約165噸），同時也對應了較低的額定功率，通常低于350 kW。}

_{?零排放機型分布如此廣泛表明電動化技術不僅能夠滿足主要用于市區作業的輕型工程機械，也能夠支撐更重型的建筑工程、工業產業及基礎設施作業任務。}

4.典型案例

融合化：從“單打獨斗”到“生態共贏”的組織重構

當前以傳統燃油動力、液壓系統等為代表的工程機械產業短板，在能源革命與數字革命雙重浪潮下或將加速消解。工程機械產業未來競爭力已從單一技術突破轉向系統性賽道重構。在這場變革中，跨界創新不再是可選項而是必選項，未來產業的競爭，本質上是產業生態協同創新能力的競爭。

以工程機械為支點，通過與不同產業的“基因重組”，催生前所未有的商業模式，重構價值創造與分配的邏輯

市場機遇：出海、新場景、更新、重大工程

出海2.0:從“產品出口”到“全球化運營”

從規模來看，我國工程機械行業正通過多元化市場布局，積極開拓海外市場并取得顯著成效。 2024年我國工程機械產品出口額首次突破 500 億美元大關，已連續四年實現高位增長。海外銷量同樣周期擾動，增速自2021年見頂后已連續下滑4年（2022-2025年）
海外需求有望于2026年進入新一輪上行周期，形成國內外共振局面。2025-2030年，中國工程機械行業出口總量預計將呈現穩健增長態勢，2030年出口總額有望突破800億美元，年均復合增長率維持在8%–12%區間

從產品結構來看，目前海外主要工程機械仍然是土方機械，高達81%（挖掘機49%、裝載機28%，其他土方機械4%），其次是高空作業平臺17%，第三是起重機2%
過去兩年出口非挖表現優于挖機，可能有兩個原因：

①國內品牌型譜的完善抵消了周期下行，以起重機為例，不同于國內以汽車起重機為主要市場，海外起重機市場主力品類是全地面起重機和履帶起重機；

②海外非挖的下游應用并不局限于土方領域，和挖機周期相關性并不完全一致。

分區域來看，2024 年，中國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口 332.98 億美元，同比增長 14.09%，占總出口額的 62.97%。2024 年以來，北美、歐洲市場有所放緩，以非洲為代表的新興市場成為行業出口增長的主要動力，主要驅動力為非洲礦業開采和城鎮化進程的推動。
與國外企業相比，中國企業在北美市場的占有率還較低，約為7%，在歐/非/中東也僅有13%，在拉美/亞澳表現最好，有79%。中國TOP4企業北美份額約3%，歐洲/非洲/中東約9%，亞澳約31%。

中長期來看，全球市場有較大增長空間

歐美：全球最大的工程機械市場，品牌黏性較強。隨著三一/徐工當地工廠的逐步爬產以及銷售渠道的逐步開拓，預計2030年中國品牌市占率能夠達到15%；
非洲、東南亞、中亞等：“一帶一路”沿線國家，國家層面合作持續加深。隨著該類地區城鎮化進程與中國對外礦產投資的逐步推進，預計2030年中國品牌市占率能夠達到60%。
南美：由于卡特等歐美龍頭在南美的市場開拓較早，市占率較為穩定，預計2030年中國品牌市占率能夠達到33%。

中國企業正通過深度本地化與全球網絡化相結合的戰略，加速全球化布局。

一方面，如三一重工、中聯重科和徐工機械等頭部企業，已在美洲、歐洲、亞洲等重點區域建立研發中心、生產基地和配件服務體系，逐步實現從傳統出口到本地化運營的跨越；
另一方面，各企業積極構建覆蓋全球化營銷與服務網絡，并通過參與國際重大工程項目，持續提升企業自身品牌影響力和市場占有率，展現出中國制造深度融入全球產業鏈的強大競爭力。

設備更新政策帶來的替換空間

2024 年 3 月，國務院印發了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長 25%以上。《行動方案》明確了5方面20項重點任務，其中明確提到實施設備更新行動，具體行動包括：

1）推進重點行業設備更新改造；

2）加快建筑和市政基礎設施領域設備更新；

3）支持交通運輸設備和老舊農業機械更新；

4）提升教育文旅醫療設備水平。此外，各地方也積極出臺具體實施方案推動工程機械更新迭代。

工程機械工況復雜、磨損大，因此需要使用一定年限后會進行更換，挖掘機、混凝土機械、起重機的使用壽命大約為 8-10年。以挖機銷量為例，2005-2011 受益城鎮化建設、四萬億投資驅動，挖機銷量持續增長，2011 達到挖機行業銷量高峰；2012-2015 年由于前期政策刺激提前釋放了需求、產能過度擴張，挖機進入清庫存階段；2016-2021 年隨著產能出清結束，挖機更換周期到來疊加宏觀經濟復蘇，挖機銷量再次進入上行階段；2021-2023由于疫情、宏觀經濟放緩以及房地產、基建低迷，挖機銷量再次進入下行階段。2025 年隨著工程機械新一輪更換周期到來，國內工程機械銷量企穩回升，2025年 1-9 月挖機內銷同比增長 21.50%。

后市場步入成長期

中國工程機械后市場已明確進入成長期，呈現規模迅速擴張、結構持續優化、政策環境利好等特征。“十五五”期間，后市場將成為行業核心增長極，年均復合增長率預計保持在10%-12%，2028年市場規模有望突破2萬億元，2030年逼近2.5萬億元，并推動工程機械產業從單一設備銷售向服務型制造與循環經濟綜合解決方案全面升級
從業務結構來看，設備租賃業務體量大，占到了工程機械后市場總體業務規模的41%，預計未來規模將超2.4萬億元；二手設備交易等作為設備租賃的增值服務部分，其需求將持續擴大；再制造零部件滲透率正逐步提高，智能運維、遠程診斷等數字化服務模式也正加速普及將持續擴大

新場景創造:礦山、農田、極地等新場景對特種裝備的需求

新興應用場景正在開辟工程機械行業的“新藍海”，高空作業機械、智能礦裝、高端港口機械、應急救援裝備、油氣管道設備、海洋工程裝備等細分領域市場潛力巨大，預計“十五五”期間將共同催生超萬億元的新增市場空間。

礦山裝備

頂層設計

《2024—2025年節能降碳行動方案》明確要求到2025年非化石能源消費占比達到20%。
生態環境部2023年發布的非道路移動機械國四標準實施要求，強制加裝遠程監控系統，推動新能源礦卡替代傳統燃油車型。
《工業領域碳達峰實施方案》等綱領性文件明確提出，要推動工業車輛新能源化，并在高耗能行業開展節能降碳改造。
國家能源局則發文鼓勵礦區建設“光儲充一體化”微電網，為新能源礦卡提供綠色電力支撐。
國家相關部門明確要求，到 2026 年全國煤礦智能化產能占比不低于60%，智能化工作面數量占比不低于 30%，小型煤礦若未完成智能化改造將面臨“關停并轉”。

政策配套

內蒙古對電動礦卡給予最高50萬元/臺補貼，并配套給予電價優惠
新疆對礦山電動化改造給予30%的投資補貼
福建等地則通過充電設施補貼、電價優惠等政策，不斷降低企業轉型成本。

礦山裝備空間大，2023年全球市場規模約1200億美元，和工程機械市場規模相當。其中中國企業礦山設備的布局聚焦露天礦山裝備，該市場在全球礦山裝備中占比19%。2023-2029預計是露天礦山設備替換高峰。

露天礦山裝備需求主要為大噸位礦挖和大噸位礦車，礦車主要包括剛性自卸車和寬體自卸車（統稱礦卡）。2023年全球露天礦山挖運設備收入構成中，礦挖占30%、礦卡60%、礦用平地機3%、礦用裝載機3%、電鏟2%、礦用推土機1%、其他輔助1%。

國產露天礦山裝備增長邏輯：國內設備更新+“一帶一路”隨礦主出海。

近年來，我國露天煤礦礦卡年需求量保持在30000輛左右。受政策、安全、環保、新能源等多重因素影響，露天煤礦礦卡正朝電動/混動+智能化方向發展，預計后續幾年將有較大規模的替換潛力。

2024年新能源礦卡銷量已達3000臺以上，預計2025年新能源礦卡銷量將突破4000臺，市場滲透率進一步提升，若以全球礦卡保有量超百萬臺為基數，假設未來五年電動滲透率達到40%,市場規模將突破千億元。

截至2024年9月，臨工、同力和北方股份等傳統礦卡領軍企業通過與無人駕駛解決方案商進行深度綁定合作，已占據市場前三的位置，徐工、三一等頭部特種車輛廠商目前主要通過自研方式展開布局，兼具寬體車與剛性礦卡。

極地裝備

極地裝備是指專門為極地環境下的探險、科學研究和工程建設等活動而研發的技術和裝備，主要分為極地科學裝備、極地船舶裝備、極地資源開發裝備等類型，極地環境具有溫度低、海水鹽度高、風大、海浪高、暴風雨雪、浮冰和極夜等特殊極端環境，其與普通海洋環境有明顯的區別，因而對極地裝備的設計也提出了更苛刻的要求，極地裝備的設計都必須遵循極致保暖、防風防水、透氣性、輕量化、便攜化、高可靠性的基本原則。

隨著我國極地科考活動的頻繁開展，對極地科考裝備的需求不斷增加，與此同時，北極航道的逐漸開通和潛在商業價值的顯現，促使極地運輸船舶等裝備的市場需求也在增長，此外，極地旅游等新興產業的發展，帶動極地觀光船等極地裝備市場需求進一步增長，據統計，2024年我國極地裝備行業市場規模達277.27億元，同比增長8.32%，其中，極地科學裝備約占48.00%，極地船舶裝備約占18.38%，極地資源開發裝備約占25.70%。

由于極地環境特殊，對裝備的耐寒性、可靠性、安全性要求極高，同時，極地裝備的研發、生產和測試需要大量的資金投入，研發過程中需要購置先進的實驗設備、建設模擬極地環境的測試平臺，這些設備和平臺的成本高昂，此外，極地裝備研發需要既具備專業技術知識又了解極地環境特點的高素質人才，極地裝備具有較高的技術壁壘、資金壁壘和人才比例，行業進入門檻較高，因此，我國極地裝備市場集中度較高，以中國船舶集團有限公司、貴州詹陽動力重工有限公司、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司、廣西柳工集團有限公司、中國船舶工業股份有限公司、中信重工機械股份有限公司、大連華銳重工集團股份有限公司為代表的大型央企、國企處于領先地位。

大型工程項目推動構成新增長引擎

國家發改委表示“十五五”期間將結合國家發展需要，在城市更新、戰略骨干通道、新型能源體系、重大水利工程、國家重大科技基礎設施等領域，實施一批重大標志性工程。推動基礎設施投資在總體保持適度超前但不過度超前基礎上持續增長。

2025 年全國各地重大工程項目投資數量及規模仍然保持較高水平，工程機械設備需求預期增加

根據中國國際貿易促進委員會建設行業分會數據，截至 25 年5 月底，全國已有 24 個地區發布 2025 年重點工程項目相關投資計劃，重點項目合計超 1.9 萬個，總投資額合計達 57.5 萬億元。一系列各地重大工程項目的持續建設開工，為工程機械設備行業提供了切實的需求支撐。

2025年7月19日雅魯藏布江下游水電工程正式開工，帶動工程機械需求。該項目總投資高達1.2 萬億元，預計工程機械采購規模將達1200 億-1800 億元。這項相當于3.5個港珠澳大橋投資規模的巨型項目，預計開挖土石方量超5 億立方米，未來5-10年將持續帶動大型挖掘機、隧道掘進機、礦用卡車等設備放量。