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11月14日晚間，國家電投集團(tuán)旗下A股上市公司電投能源披露重大資產(chǎn)重組草案，進(jìn)一步明確了交易價(jià)格等細(xì)節(jié)。

根據(jù)草案，電投能源擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買內(nèi)蒙古公司持有的白音華煤電100%股權(quán)，交易價(jià)格為111.49億元。

同時(shí)，電投能源擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過45億元，用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目或技改項(xiàng)目建設(shè)、支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)和用于標(biāo)的資產(chǎn)補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

電投能源本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為14.77元/股，發(fā)行股票數(shù)量約為6.49億股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后（不考慮募集配套資金）公司總股本的22.46%。

公告顯示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次重組的交易對(duì)方中，內(nèi)蒙古公司為電投能源實(shí)際控制人國家電投集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

白音華煤電成立于2003年，主營業(yè)務(wù)為煤炭、電解鋁及電力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司擁有白音華二號(hào)礦的采礦權(quán)，煤炭核定產(chǎn)能1500萬噸/年，屬于國內(nèi)大型現(xiàn)代化露天煤礦，主產(chǎn)煤種褐煤具有低硫、低磷、高揮發(fā)份、高灰熔點(diǎn)優(yōu)勢。

依托內(nèi)蒙古褐煤資源，白音華煤電通過煤電聯(lián)營、鋁產(chǎn)業(yè)延伸、綠電轉(zhuǎn)型，構(gòu)建“煤-電-鋁”一體化模式。截至2024年12月末，公司擁有1500萬噸/年煤炭產(chǎn)能、192萬千瓦電力產(chǎn)能和40萬噸/年電解鋁產(chǎn)能。

2023年至2024年，白音華煤電的營業(yè)收入分別為73.16億元、113.99億元；歸母凈利潤分別為4.85億元、14.48億元。2025年上半年，白音華煤電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.52億元，歸母凈利潤7.62億元。

電投能源主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售煤炭、鋁及電力產(chǎn)品等，是國家電投在內(nèi)蒙古區(qū)域內(nèi)煤炭、火力發(fā)電及電解鋁資源整合的唯一平臺(tái)和投資載體。公司煤炭資源主要集中在蒙東地區(qū)，主產(chǎn)煤種為褐煤，核定產(chǎn)能達(dá)4800萬噸/年。

電投能源表示，白音華煤電與公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相同。本次交易是國家電投“均衡增長戰(zhàn)略”在煤炭、電解鋁、電力資產(chǎn)領(lǐng)域落實(shí)落地的關(guān)鍵一步，深化國家電投煤炭、火電和電解鋁資產(chǎn)的整合與優(yōu)化，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的雙重提升，打造集團(tuán)內(nèi)部的煤電鋁綜合上市平臺(tái)，促進(jìn)上市公司整體協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)，本次重組系為有效解決前期證監(jiān)會(huì)關(guān)注同業(yè)競爭問題，規(guī)范上市公司與國家電投集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，依托上市平臺(tái)逐步整合國家電投內(nèi)煤炭、火電和電解鋁資產(chǎn)，打造上市公司集團(tuán)內(nèi)部煤電鋁綜合上市平臺(tái)。

據(jù)公告，上述交易完成后，電投能源的營業(yè)收入及利潤規(guī)模顯著提升，有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

在不考慮募集配套資金的情況下，上市公司本次交易前后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況。

來源 上海證券報(bào)

編輯 徐赫陽

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