近期儲能市場風(fēng)波再起，上游電芯價格持續(xù)攀升，部分廠家漲幅高達(dá)15%，而下游儲能系統(tǒng)價格卻按兵不動。這一詭異現(xiàn)象背后，隱藏著整個行業(yè)面臨的深刻挑戰(zhàn)與變革契機(jī)。

圖片來源:公眾號-行家說儲能

一、電芯漲價已成定局，供需格局悄然生變

碳酸鋰價格反彈是此輪漲價的直接推手。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格從6月23日低點累計上漲17%，7月24日已報7.015萬元/噸。期貨市場上，碳酸鋰主力合約價格更是突破77000元/噸，創(chuàng)出3月中旬以來新高。

受此影響，儲能電芯價格普遍上調(diào)。主流廠商報價重心環(huán)比上升0.003-0.01元/Wh。目前磷酸鐵鋰儲能電芯100Ah價格區(qū)間為0.340-0.400元/Wh，280Ah價格區(qū)間為0.260-0.335元/Wh，314Ah價格區(qū)間為0.255-0.340元/Wh。

更為棘手的是，電芯供應(yīng)日趨緊張。多家電芯廠表示已經(jīng)滿產(chǎn)，現(xiàn)在采購的訂單至少要排到12月份才能交付。二線品牌已接近斷貨，市場上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能短期內(nèi)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺。

圖片來源:公眾號-行家說儲能

二、系統(tǒng)集成商陷入兩難，跟不跟漲都是難題

面對電芯漲價來襲，系統(tǒng)集成商陷入兩難境地。不漲價意味著巨額虧損，漲價則可能面臨訂單流失的風(fēng)險。

當(dāng)前儲能系統(tǒng)招標(biāo)價格仍處于低位。在近期開標(biāo)的蒙能集團(tuán)5.2GWh采購項目中，比亞迪以0.3928元/Wh的報價預(yù)中標(biāo)磴口400W/1600MWh獨立儲能項目，中車株洲所和山東電工時代的報價也僅在0.396-0.3988元/Wh之間。

考慮到一線廠家的正A品電芯貿(mào)易單價已經(jīng)來到0.33元/Wh附近，系統(tǒng)集成商面臨著極大的成本壓力。對于無法把控電芯價格的中小儲能系統(tǒng)集成商而言，生存環(huán)境變得十分惡劣。

圖片來源:公眾號-行家說儲能

三、價格傳導(dǎo)機(jī)制受阻，多重因素制約系統(tǒng)調(diào)價

儲能系統(tǒng)價格未能同步跟漲的原因復(fù)雜多樣：

1. 長協(xié)訂單鎖定價格

   ：大型項目招標(biāo)周期長，合同鎖定了價格，短期不會立即調(diào)整。

2. 市場競爭依然激烈

   ：儲能系統(tǒng)集成門檻相對較低，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)成千上萬，激烈競爭壓制了漲價空間。

3. 收益不確定性限制

   ：用戶側(cè)儲能項目收益存在不確定性，限制了系統(tǒng)價格的上漲幅度。

4. 技術(shù)進(jìn)度抵消部分成本

   ：持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步在一定程度上抵消了原材料成本上漲的影響。

四、行業(yè)格局加速重構(gòu)，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢明顯

本輪電芯漲價正在成為系統(tǒng)集成商的分水嶺，加速行業(yè)洗牌。

頭部企業(yè)憑借資源優(yōu)勢和技術(shù)實力更具抗壓能力。它們通常與頭部電芯廠簽訂長協(xié)聯(lián)動保供，可以談到更好的價格并確保拿得到貨。這些企業(yè)還能通過技術(shù)創(chuàng)新和精益管理部分消化成本壓力。

相比之下，缺乏核心競爭力的中小廠商則可能因持續(xù)虧損被迫退出市場。行業(yè)正從低水平的“成本廝殺”向高質(zhì)量的“價值共創(chuàng)”躍升。

五、未來走勢：短期承壓，長期向好

展望未來，儲能系統(tǒng)價格走勢可能出現(xiàn)分化：

短期來看，電芯價格可能保持高位震蕩態(tài)勢。到第四季度，隨著碳酸鋰價格回落，可能迎來小幅回調(diào)。系統(tǒng)端價格則因市場競爭白熱化，呈現(xiàn)“穩(wěn)中有降”態(tài)勢。

長期而言，擁有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)的頭部企業(yè)能夠更好地應(yīng)對成本波動，而缺乏核心競爭力的中小廠商將面臨更大挑戰(zhàn)。預(yù)計全年儲能系統(tǒng)均價同比漲幅將控制在15%以內(nèi)。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

電芯漲價15%而系統(tǒng)難跟漲的現(xiàn)象，揭示了儲能行業(yè)發(fā)展的階段性特征。這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇——它正推動行業(yè)從低價競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，從規(guī)模優(yōu)先轉(zhuǎn)向質(zhì)量優(yōu)先。

未來，能夠提供更高性能、更長壽命、更優(yōu)成本效益的整體解決方案的企業(yè)，將在這場變革中脫穎而出。技術(shù)創(chuàng)新、精益管理和資源整合能力將成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵所在。

儲能行業(yè)的發(fā)展浪潮不會因短期價格波動而停滯，反而可能在調(diào)整后更加健康、可持續(xù)。對于行業(yè)參與者來說，更需要關(guān)注長期價值而非短期價格波動，共同推動行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

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