01 歐元區(qū)建筑業(yè)持續(xù)低迷，訂單量持續(xù)萎縮

歐元區(qū)建筑采購(gòu)方報(bào)告稱，7 月建筑活動(dòng)繼續(xù)下滑，且降速加快。

最新的 HCOB 歐元區(qū)建筑采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，新訂單降幅創(chuàng)今年 2月以來最大。

季節(jié)性調(diào)整的總活動(dòng)指數(shù)從 6 月的 45.2 降至 44.7，這已是該指數(shù)連續(xù)第 39 個(gè)月低于50.0 這一劃分經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和收縮的臨界點(diǎn)，顯示行業(yè)持續(xù)收縮。住房建設(shè)依然是表現(xiàn)最差的領(lǐng)域，盡管降幅略有放緩；土木工程和商業(yè)建筑同樣處于萎縮狀態(tài)。

在歐元區(qū)三大經(jīng)濟(jì)體中，法國(guó)產(chǎn)出降幅最大。相比之下，德國(guó)建筑企業(yè)的降幅雖然仍然明顯，但已是兩年半來最小，顯示出一定復(fù)蘇跡象。

與此同時(shí)，意大利在連續(xù)五個(gè)月增長(zhǎng)后首次出現(xiàn)下滑。需求疲軟導(dǎo)致采購(gòu)活動(dòng)降速創(chuàng) 2024 年 12 月以來新高，同時(shí)大多數(shù)市場(chǎng)的就業(yè)崗位持續(xù)流失。

市場(chǎng)情緒依舊悲觀，只有意大利企業(yè)預(yù)計(jì)未來會(huì)增長(zhǎng)。HCOB 經(jīng)濟(jì)學(xué)家Norman Liebke 表示：“歐洲建筑企業(yè)的前景依然疲弱。盡管住宅和商業(yè)建筑的萎縮速度不如 6 月那樣明顯，但衰退跡象依然清晰，土木工程領(lǐng)域也沒有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。

“歐洲建筑企業(yè)的前景依舊不佳。新訂單在 7 月進(jìn)一步下滑，下降幅度接近 4個(gè)指數(shù)點(diǎn)，就業(yè)形勢(shì)依然緊張。建筑企業(yè)普遍預(yù)計(jì)未來12 個(gè)月的活動(dòng)水平將保持低迷，只有意大利企業(yè)仍持樂觀態(tài)度。

英國(guó)建筑采購(gòu)方在 7 月記錄了五年多來最大降幅。最新的 S&P Global 英國(guó)建筑采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，所有主要領(lǐng)域的活動(dòng)均大幅下降。

綜合 PMI 從 6 月的 48.8 降至 44.3，顯示建筑業(yè)明顯下滑，主要受住宅建設(shè)再次收縮及三大監(jiān)測(cè)類別中土木工程降幅最大所推動(dòng)。商業(yè)建筑也有所下降， 但幅度較小。

新訂單已連續(xù)第七個(gè)月減少，企業(yè)普遍將原因歸結(jié)為投標(biāo)機(jī)會(huì)減少、工地延誤以及客戶信心走弱。就業(yè)水平繼續(xù)下降，分包商使用量減少，但其收費(fèi)卻大幅上漲。

盡管企業(yè)信心較 6 月的低點(diǎn)略有回升，但全年預(yù)期依然低迷。通脹壓力有所緩解，投入成本漲幅降至今年月以來的最低水平。

02歐洲呼吁就《外國(guó)補(bǔ)貼條例》征求意見

歐盟委員會(huì)已啟動(dòng)對(duì)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》（FSR）的審查工作。該條例于 2023 年正式實(shí)施，旨在防止來自非歐盟國(guó)家的不公平競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入歐洲內(nèi)部市場(chǎng)。

FSR 允許歐洲阻止受外國(guó)政府補(bǔ)貼的企業(yè)參與公共采購(gòu)、并購(gòu)交易，還可阻止相關(guān)商品和服務(wù)進(jìn)入歐洲單一市場(chǎng)。

根據(jù)該條例，若企業(yè)在歐盟的公共采購(gòu)招標(biāo)中，合同估算金額超過 2.5 億歐元，且在通知前的三年內(nèi)從至少一個(gè)第三國(guó)獲得了至少400 萬歐元的外國(guó)財(cái)政資助，則必須向歐盟進(jìn)行申報(bào)。

布魯塞爾已依據(jù) FSR 在多個(gè)行業(yè)展開調(diào)查。2024 年，歐盟啟動(dòng)了對(duì)兩家參與羅馬尼亞 455 兆瓦 Rovinari Est 太陽(yáng)能電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)招標(biāo)的中國(guó)聯(lián)合體的調(diào)查，兩家企業(yè)隨后均撤回了投標(biāo)。

歐盟委員會(huì)表示，希望通過一項(xiàng)將持續(xù)至 2025 年 11 月 18 日的公眾咨詢活動(dòng)，收集來自企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、律師事務(wù)所及成員國(guó)的意見。

此外，委員會(huì)還發(fā)起了一項(xiàng)征求證據(jù)的活動(dòng)，以收集更為廣泛的反饋，涵蓋FSR 審查報(bào)告的主要目標(biāo)、適用范圍及背景等內(nèi)容。審查報(bào)告將重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

? 對(duì)扭曲內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)補(bǔ)貼的評(píng)估；

? 平衡測(cè)試的適用（即外國(guó)補(bǔ)貼的積極影響是否可抵消其扭曲效應(yīng)）；

? 委員會(huì)主動(dòng)審查可能對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)產(chǎn)生扭曲影響的外國(guó)補(bǔ)貼；

? 申報(bào)門檻；

? 規(guī)則的復(fù)雜程度及企業(yè)承擔(dān)的成本。

這則消息是在歐盟宣布將對(duì)在本地區(qū)投資的外國(guó)企業(yè)開展更多補(bǔ)貼調(diào)查、以根除外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)月后發(fā)布的。

03 美國(guó) 100 億美元愛荷華州數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目開工

美國(guó)數(shù)據(jù)中心開發(fā)與運(yùn)營(yíng)商 QTS Data Centers 已在美國(guó)愛荷華州錫達(dá)拉皮茲市啟動(dòng)建設(shè)一座投資 100 億美元的數(shù)據(jù)中心園區(qū)——據(jù)稱這是該市歷史上規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目。

該園區(qū)位于 Big Cedar 工業(yè)中心，占地 612 英畝，將分階段建設(shè)。第一階段包括場(chǎng)地準(zhǔn)備及首棟建筑，預(yù)計(jì)于 2026 年完工。后續(xù)階段將在數(shù)年內(nèi)逐步擴(kuò)充產(chǎn)能，計(jì)劃總共建造七棟建筑。

工業(yè)園區(qū)業(yè)主、美國(guó)能源供應(yīng)商 Alliant Energy 將提供電力基礎(chǔ)設(shè)施。

QTS 表示，該園區(qū)將使用零碳能源和無水冷卻技術(shù)，與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比，每年可節(jié)省約 40 億加侖的用水量。

總部位于愛荷華州的 Helix Electric 將擔(dān)任電氣承包商，計(jì)劃招聘約 400 名員工，包括熟練技工、調(diào)試技術(shù)員、領(lǐng)班、總監(jiān)和安全經(jīng)理。其他承包商尚未公布。

預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將創(chuàng)造超過 2,000 個(gè)建筑和永久崗位。整個(gè)建設(shè)工程視后續(xù)階段審批情況，有望在 2030 年代初期全部完工。

04 沙特利雅得薩勒曼國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程

據(jù)報(bào)道，沙特阿拉伯利雅得的薩勒曼國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程已正式開工。項(xiàng)目竣工后，該機(jī)場(chǎng)將成為全球最大的機(jī)場(chǎng)之一。

薩勒曼國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目占地約 57 平方公里，規(guī)劃建設(shè) 6 條跑道和 7 座航站樓。

該項(xiàng)目計(jì)劃于 2030 年完工，屆時(shí)年客運(yùn)能力可達(dá) 1 億人次。

Foster + Partners 正參與該項(xiàng)目設(shè)計(jì)，該項(xiàng)目是“沙特愿景 2030”計(jì)劃的重要組成部分，旨在推動(dòng)國(guó)家轉(zhuǎn)型。機(jī)場(chǎng)定位為全球物流樞紐，并促進(jìn)交通、貿(mào)易和旅游業(yè)的發(fā)展。

新機(jī)場(chǎng)以可持續(xù)發(fā)展為核心目標(biāo)，將在考慮建造階段和運(yùn)營(yíng)階段碳排放的基礎(chǔ)上，采用多項(xiàng)綠色舉措，力爭(zhēng)獲得 LEED 鉑金級(jí)認(rèn)證，并將由可再生能源供電。

Bechtel 將主導(dǎo)薩勒曼國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)工作。

05保險(xiǎn)公司推出全球建筑巨型項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)解決方案

總部位于瑞士的蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)旗下的蘇黎世北美公司推出了一款“前置型總承建商工程險(xiǎn)”（Fronted Master Builders Risk，簡(jiǎn)稱 MBR）保險(xiǎn)產(chǎn)品，專為單個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值超過 2.5 億美元的大型復(fù)雜建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

這一新產(chǎn)品提供單一保單框架，將跨國(guó)保險(xiǎn)保障、風(fēng)險(xiǎn)工程、承保、開票和理賠管理整合在一起。蘇黎世保險(xiǎn)出具前置保單，并將剩余風(fēng)險(xiǎn)分出給再保險(xiǎn)人小組，旨在簡(jiǎn)化產(chǎn)能部署，并為擁有多項(xiàng)目管線的業(yè)主和承包商減少行政負(fù)擔(dān)。

該公司表示，這款產(chǎn)品最初是應(yīng)一家電子商務(wù)客戶的需求開發(fā)，用于當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的 MBR 項(xiàng)目之一，之后擴(kuò)展為全球化的產(chǎn)品。目前蘇黎世已支持超過800 億美元的可保價(jià)值。

該產(chǎn)品特點(diǎn)包括多年期保單、全球一致的保障范圍、自動(dòng)化的項(xiàng)目登記，以及單一理賠聯(lián)系人。蘇黎世表示，這些措施可支持項(xiàng)目投標(biāo)和預(yù)測(cè)，并降低由非同步保單帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

蘇黎世的前置型總承建商工程險(xiǎn)方案代表著大型、多司法轄區(qū)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)方式的一次顯著轉(zhuǎn)變。通過結(jié)合全球覆蓋、多年期連續(xù)性和單一保單行政框架， 該方案提供了此前同類規(guī)模中未曾有過的模式。

過去，大多數(shù)大型建筑項(xiàng)目通常為每個(gè)項(xiàng)目和司法轄區(qū)分別單獨(dú)投保工程險(xiǎn)， 每份保單都有各自的承保、條款和管理，并且通常僅限于該項(xiàng)目工期。這意味著需要簽訂多份合同、保障條件不一，且跨項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理需投入大量行政精 力。

對(duì)于交付價(jià)值數(shù)億美元至數(shù)十億美元基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的承包商和業(yè)主來說，MBR 方式可減少行政開銷、提高投標(biāo)確定性，并解決歷史上常常阻礙或延遲巨型項(xiàng)目交付的產(chǎn)能限制問題。

盡管蘇黎世未具體說明，但從該 MBR 產(chǎn)品的規(guī)模和適用范圍來看，它可能適用于國(guó)際交通基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)場(chǎng)、隧道、大型公路項(xiàng)目）、能源與工業(yè)園區(qū)、大

型城市更新計(jì)劃、數(shù)據(jù)中心以及先進(jìn)制造設(shè)施等——本質(zhì)上，任何具有多司法轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的特大型、多階段建設(shè)項(xiàng)目都可能受益。

06 高需求促使迪拜房產(chǎn)開發(fā)商建立內(nèi)部承包團(tuán)隊(duì)

阿聯(lián)酋主要房產(chǎn)開發(fā)商在房地產(chǎn)高需求的背景下，正越來越多地建立自己的承包業(yè)務(wù)。

這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著他們正在逐步擺脫長(zhǎng)期依賴第三方承包商的模式，同時(shí)也體現(xiàn)出加快項(xiàng)目交付和改善現(xiàn)金流的努力。不過，業(yè)內(nèi)觀察人士指出，這一做法也存在潛在的負(fù)面影響。

以布爾吉哈利法聞名的 Emaar Properties 已在其子公司 Mirage 旗下成立了新的建筑部門——Rukn Mirage，一位公司發(fā)言人向路透社確認(rèn)了此事。Emaar 加入了 Samana Developers、Ellington 和 Azizi 的行列，這些公司在過去兩年內(nèi)均設(shè)立了內(nèi)部承包單位。

由沙特王子 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 共同創(chuàng)辦的 Arada 告訴路透社， 今年早些時(shí)候已收購(gòu)了一家澳大利亞承包商的股份，并計(jì)劃在 2027 年前將其業(yè)務(wù)整合至阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)中。

截至 2024 年 12 月，過去四年里，迪拜房地產(chǎn)價(jià)格上漲了 70%，同時(shí)政府計(jì)劃2040 年將該酋長(zhǎng)國(guó)人口翻倍至780 萬。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024 年的房產(chǎn)項(xiàng)目開盤量上升了83%，但竣工量下降了23%

快速增長(zhǎng)帶來了大量勞動(dòng)力涌入，其中許多來自南亞，同時(shí)外籍員工的流動(dòng)率仍然很高。

外部承包商的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。Samana Developers 最初在去年 9 月推出內(nèi)部承包部門時(shí)，只打算將 20%的工作交由內(nèi)部承包處理，但首席執(zhí)行官 Imran Farooq 表示，如今新項(xiàng)目中多達(dá) 90%的工作由內(nèi)部團(tuán)隊(duì)完成。外部公司的投標(biāo)數(shù)量也大幅下降，以往每個(gè)項(xiàng)目可有多達(dá) 30 家投標(biāo)，現(xiàn)在僅剩兩三家。

Emaar 采取混合策略，部分項(xiàng)目——如最近宣布的住宅項(xiàng)目——由 Rukn Mirage負(fù)責(zé)，而其他項(xiàng)目仍然外包，創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Mohamed Alabbar 表示。

擁有完整的開發(fā)鏈條——從地塊購(gòu)買到交付——可以帶來更高的確定性，同時(shí)符合阿聯(lián)酋在關(guān)鍵領(lǐng)域推動(dòng)自力更生的目標(biāo)。然而，將建筑業(yè)務(wù)內(nèi)部化會(huì)增加運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性，并可能在市場(chǎng)下行時(shí)使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)，咨詢公司 Stonehaven 的管理合伙人 Gordon Rodger 表示。

近年來，迪拜房產(chǎn)市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)多家主要開發(fā)商建立自己的內(nèi)部承包部門，以提高項(xiàng)目交付速度和現(xiàn)金流管理，同時(shí)減少對(duì)外部承包商的依賴。

Emaar Properties（以布爾吉哈利法聞名）成立了子公司 Mirage 旗下的 Rukn Mirage 承包部門。

Samana Developers、Ellington、Azizi 在過去兩年內(nèi)也相繼推出內(nèi)部承包單位。

Arada 收購(gòu)澳大利亞承包商股份，計(jì)劃在 2027 年前整合到阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)中。

過去四年，迪拜房地產(chǎn)價(jià)格上漲 70%，2024 年新項(xiàng)目開盤量上升83%，竣工量下降23%

勞動(dòng)力大量涌入，外籍員工流動(dòng)率高。

外部承包商競(jìng)爭(zhēng)激烈，投標(biāo)數(shù)量大幅下降。內(nèi)部化利弊：

優(yōu)勢(shì)：掌控完整開發(fā)鏈條，提高項(xiàng)目確定性，符合阿聯(lián)酋自力更生戰(zhàn)略。

風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)營(yíng)復(fù)雜度增加，市場(chǎng)下行時(shí)可能面臨壓力。

07 5 家承包商競(jìng)標(biāo) 12 億歐元波蘭 CPK 機(jī)場(chǎng)航站樓建設(shè)項(xiàng)目

五個(gè)承包商聯(lián)合體已提交申請(qǐng)，競(jìng)標(biāo)波蘭中部交通樞紐機(jī)場(chǎng)（Centralny Port Komunikacyjny，簡(jiǎn)稱 CPK）新客運(yùn)航站樓的建設(shè)項(xiàng)目。這是該項(xiàng)目今年最大的一筆招標(biāo)，合同金額超過 50 億波蘭茲羅提（約合 12 億歐元）。

競(jìng)標(biāo)程序于今年 5 月啟動(dòng)，共吸引了 16 家公司組成的 5 個(gè)聯(lián)合體提交投標(biāo)文件。在評(píng)估申請(qǐng)后，CPK 將邀請(qǐng)合格承包商進(jìn)入進(jìn)一步的對(duì)話階段，最終選出總承包商并簽署施工合同。

“這是 CPK 機(jī)場(chǎng)最關(guān)鍵的施工合同之一，”CPK 首席執(zhí)行官 Filip Czernicki 表示， “如此多經(jīng)驗(yàn)豐富的承包商參與，強(qiáng)有力地表明市場(chǎng)看好這項(xiàng)投資的巨大潛 力。”

參與競(jìng)標(biāo)的聯(lián)合體中既有波蘭主要建筑公司，也有國(guó)際合作伙伴，包括德國(guó)的Hochtief 和比利時(shí)的 Besix。波蘭 14 家最大建筑企業(yè)均有代表。CPK 機(jī)場(chǎng)投資董事會(huì)成員 Dariusz Ku? 指出：“所有申請(qǐng)對(duì)話資格的聯(lián)合體都包含波蘭企業(yè)?！?/span>

合同預(yù)計(jì)在 2026 年簽署，并在同年開始打樁工程。主體建設(shè)預(yù)計(jì)在 2031 年完工，機(jī)場(chǎng)計(jì)劃于 2032 年正式啟用。

航站樓總面積達(dá) 45 萬平方米，投入使用時(shí)將設(shè)有近 140 個(gè)值機(jī)與行李托運(yùn)柜臺(tái)，第一階段年旅客吞吐能力為 3400 萬人次，未來可增至 4400 萬人次以滿足需求增長(zhǎng)。

CPK 位于華沙與羅茲之間，是中東歐地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目之一。該規(guī)劃不僅包括一個(gè)新的樞紐機(jī)場(chǎng)，還配套全國(guó)性的高速鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)，旨在緩解華沙肖邦機(jī)場(chǎng)的擁堵。

· Mirbud 聯(lián)合 Adamietz、Opex、Formopex、Kobylarnia 和 Budpol

· Polimex Mostostal 聯(lián)合 Hochtief Polska 和 Hochtief Infrastructure（德國(guó)）

· Budimex 聯(lián)合 Strabag

· NDI 聯(lián)合 NDI Sopot 和 Besix（比利時(shí)）

· Porr 聯(lián)合 Korporacja Budowlana Doraco

08JCB 警告美國(guó)關(guān)稅變化將造成“數(shù)億英鎊”損失

英國(guó)建筑設(shè)備制造商 JCB 警告稱，美國(guó)針對(duì)含鋼鐵和鋁成品的新關(guān)稅措施將使公司損失“數(shù)億英鎊”。

這家私人控股企業(yè)呼吁英國(guó)政府介入，此前，特朗普政府在 8 月 18 日（周一） 突然宣布，將對(duì)來自英國(guó)的鋼鐵和鋁制組件征收 25%關(guān)稅的范圍，擴(kuò)大至所有成品。

JCB 首席執(zhí)行官 Graeme MacDonald 在接受《泰晤士報(bào)》采訪時(shí)表示，這些新關(guān)稅是“懲罰性的”。

JCB 此前已承諾擴(kuò)大其在美國(guó)的制造業(yè)務(wù)，并在今年 4 月宣布將把德克薩斯州圣安東尼奧一座在建新工廠的規(guī)模擴(kuò)大一倍，達(dá)到 100 萬平方英尺。

MacDonald 證實(shí)，JCB 每年出口到美國(guó)的 3 萬臺(tái)建筑機(jī)械 將全部受到擴(kuò)大的第 232 條關(guān)稅措施 影響。

其中包括上周剛剛授予的一份 價(jià)值 4500 萬美元 的合同，用于向美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)供應(yīng)反鏟裝載機(jī)。

“目前實(shí)施的關(guān)稅極具懲罰性，影響到我們出口到美國(guó)的每一臺(tái)設(shè)備，”

MacDonald 表示?！斑@將迫使我們重新考慮與北美的貿(mào)易方式?！?/span>

據(jù)報(bào)道，JCB 呼吁英國(guó)政府為公司爭(zhēng)取類似 勞斯萊斯 的豁免待遇。此前勞斯萊斯已成功為其噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)出口美國(guó)贏得豁免。JCB 同時(shí)要求就新關(guān)稅展開談判。

英國(guó)政府發(fā)言人表示：“得益于我們與美國(guó)的貿(mào)易協(xié)議，英國(guó)仍然是唯一避免了 50%鋼鐵和鋁關(guān)稅的國(guó)家。但我們承諾會(huì)進(jìn)一步行動(dòng)，為產(chǎn)業(yè)提供所需的保障，保護(hù)關(guān)鍵就業(yè)崗位，并讓民眾獲得更多實(shí)惠。我們將繼續(xù)與美國(guó)合作，盡快落實(shí)這一協(xié)議，并確保符合產(chǎn)業(yè)的最大利益。”

CICEE長(zhǎng)沙國(guó)際工程機(jī)械展社交媒體矩陣

聲明：本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，請(qǐng)讀者僅作參考，并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑，請(qǐng)立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理，再次感謝您的閱讀與關(guān)注。