亞洲

越南

越南：余熱回收改造期限前完成目標

越南水泥行業(yè)終于走出低迷：2025年上半年產(chǎn)量達到4,980萬噸，同比增長18%；總消費量為5,400萬噸，同比增長14%。據(jù)越南建設(shè)部科技環(huán)境與建筑材料司最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)銷量以3,750萬噸（+18%）領(lǐng)跑復(fù)蘇，出口增長6%至1,700萬噸，創(chuàng)匯約6.35億美元。

然而，貿(mào)易威脅日益加劇。自2025年8月1日起，美國對越南水泥進口加征關(guān)稅至20%。業(yè)內(nèi)人士稱，10%的關(guān)稅尚可消化，但20%的關(guān)稅若無法轉(zhuǎn)嫁給下游，將難以為繼。同時，臺灣地區(qū)在對越南水泥進行反傾銷調(diào)查后，已對相關(guān)產(chǎn)品征收差別化進口關(guān)稅（稅率取決于水泥制造商）。

成本與政策雙重驅(qū)動

在相關(guān)不確定性下，越南水泥廠急需通過削減運營成本增強自身競爭力。根據(jù)政府《建材發(fā)展戰(zhàn)略》（第1266號決議），2025年12月31日前，所有日產(chǎn)能超過2500噸的熟料生產(chǎn)線必須安裝并運行余熱發(fā)電（WHR）系統(tǒng)；所有新建線則需自投產(chǎn)之日起配置WHR。

最新報告顯示，約60%的符合條件的生產(chǎn)線已配備WHR。一旦63條生產(chǎn)線全部覆蓋，越南可釋放約475MW自備電力，相當于一座大型火電站的發(fā)電量。重大EPC項目正在推進中，包括由安徽海螺–川崎中標的義山水泥廠項目，以及正在進行國際招標的Vicem河仙公司建龍廠。

WHR應(yīng)用實例

●Vicem筆山水泥：12MW機組于2024年初投運，去年發(fā)電6,960萬千瓦時，滿足廠區(qū)25–30%用電需求，節(jié)省1,217億越南盾（約480萬美元），減排約8.6萬噸二氧化碳。

●龍山水泥：WHR系統(tǒng)年發(fā)電約2.6億千瓦時，替代率約30%，年節(jié)省近4000億越南盾。

●成勝水泥：8.65MW機組于2025年投產(chǎn)，被內(nèi)部譽為“降本與減排的技術(shù)突破”。

●春城水泥：三條熟料線全面裝機，合計近50MW，替代率約30%。

電力成本上漲進一步強化了這一激勵機制。越南電力公司（EVN）已于2025年5月10日將平均電價上調(diào)4.8%——自2023年初以來的第四次上調(diào)，工業(yè)電價基準升至每千瓦時2,204越南盾（未含增值稅）。鑒于該行業(yè)年用電量約為95億千瓦時，WHR將直接轉(zhuǎn)化為競爭力。

碳交易與減排壓力

與此同時，越南碳排放交易體系（ETS）于2025年6月11日啟動。水泥與電力、鋼鐵并列為三大試點行業(yè)。相關(guān)企業(yè)將在今年晚些時候獲得2025–2026年配額，超額排放需購買配額。最多30%的履約責(zé)任可通過抵消方式完成，其中包括來自日越聯(lián)合碳信用機制（JCM）的信用額度。能夠通過余熱發(fā)電證明電網(wǎng)相關(guān)排放強度較低的水泥廠將擁有明顯優(yōu)勢。

外資與國際合作

越南也正向外資與國際承包商開放其余熱發(fā)電項目。由世界銀行“擴大工業(yè)能效（VSUEE）”項目管理的一項由綠色氣候基金（GCF）支持的7,500萬美元貸款正為降低工業(yè)節(jié)能貸款的風(fēng)險。其水泥子項目包括Hoang Mai和Tam Diep，這兩個項目都計劃建設(shè)余熱發(fā)電系統(tǒng)。

此外，安徽海螺–川崎中標義山水泥公司（Nghi Son Cement Corp）輝上（Fai Thuong）電廠的余熱發(fā)電項目，上海海螺川崎交付了成勝（Thanh Thang）的8.65MW機組。Vicem河仙（Vicem Ha Tien）的建龍（Kien Luong）項目已明確面向全球范圍招標。通過引入海外供應(yīng)商與優(yōu)惠融資，越南水泥企業(yè)正在加快落實第1266號決議，并對沖執(zhí)行風(fēng)險。

外部市場信號

外部市場也在強化這一趨勢。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）將在2026年1月進入付費階段，進一步提升低碳出口的溢價。盡管越南熟料出口到歐洲較少，但該機制已成為國際金融機構(gòu)和買家的風(fēng)向標。

美國加征關(guān)稅與臺灣地區(qū)的反傾銷措施表明，對于成本高昂的出口商來說，市場環(huán)境將更加艱難。能夠通過余熱發(fā)電和替代燃料實現(xiàn)成本控制和脫碳的水泥廠，將更有能力保持利潤率。

（來源：Cemnet.com）

國內(nèi)需求與出口推動越南水泥增長

據(jù)越南國家水泥協(xié)會(VNCA)統(tǒng)計，2025年7月，越南水泥發(fā)貨量658.8萬噸，同比增長18%。其中，VICEM水泥發(fā)貨量172.5萬噸，同比增長17%；其他VNCA會員水泥發(fā)貨量122.3萬噸，同比增長20%；非成員企業(yè)則報告出貨量364萬噸，同比增長17%。出口量300.5萬噸，同比增長20%。其中，熟料出口量100.2萬噸，同比增長29%；水泥出口量200.3萬噸，同比增長16%。VICEM成員水泥熟料出口量為6.65萬噸，水泥出口量為16.35萬噸，同比下降26%。其他越南水泥協(xié)會（VNCA）成員報告稱，無熟料出口，水泥出口量為24.48萬噸，同比增長4%。非成員企業(yè)熟料出口量達到93.52萬噸，同比增長28%，水泥出口量達到159.5萬噸，同比增長25%。

從出口目的地來看，7月份，美國是主要水泥出口市場，出口量略高于50萬噸；其次是菲律賓，出口量約為40萬噸；其次是新加坡、危地馬拉和南非?？铺氐贤呤窃侥鲜炝现饕隹谑袌觯隹诹考s為40萬噸；其次是孟加拉國，出口量略低于40萬噸；最后是臺灣地區(qū)、斯里蘭卡和智利。

1-7月

1-7月，越南水泥出貨量達到4,379萬噸，同比增長19%。VICEM國內(nèi)銷量1,185.3萬噸，同比增長19%；其他VNCA成員銷量為759.2萬噸，同比增長14%；非成員國內(nèi)發(fā)貨量為2,434.5萬噸，同比增長18%。

同期，越南水泥出口總量為1994.7萬噸，同比增長9%。其中，熟料出口量為779.2萬噸，同比增長24%；水泥出口量為1,215.6萬噸，同比增長1%。VICEM熟料出口量為20.4萬噸，同比下降73%；水泥出口量為85.99萬噸，同比下降46%。其他VNCA成員企業(yè)熟料出口量為24.8萬噸，同比下降1%。水泥出口量為175.1萬噸，同比下降13%。非成員企業(yè)熟料出口量為734萬噸，同比增長40%；水泥出口量為954.5萬噸，同比增長14%。

出口市場方面，美國和菲律賓是2025年前7個月的主要水泥出口目的地，均超過300萬噸。其次是新加坡（100萬噸）、南非、洪都拉斯和馬來西亞。孟加拉國是越南熟料的主要出口市場，出口量約為350萬噸；其次是科特迪瓦（略高于150萬噸）、菲律賓、臺灣地區(qū)和馬來西亞。

（來源：Cemnet.com）

巴基斯坦

7月巴基斯坦水泥出口環(huán)比大幅下滑

同比增勢強勁

據(jù)巴基斯坦聯(lián)邦統(tǒng)計局（FBS）數(shù)據(jù)顯示，在新財年伊始，巴基斯坦水泥行業(yè)的出口環(huán)比出現(xiàn)明顯下滑。

7月，巴基斯坦通過陸路和海運共出口水泥與熟料877,086噸，創(chuàng)收3,492萬美元。與6月相比，出口額環(huán)比下降16.54%，出口量環(huán)比下降20.80%。以本幣計，出口額環(huán)比下降16.32%。

不過，從同比來看，出口依舊保持強勁增長。與去年7月相比，出口量增長117.5%，出口額增長141%。（2024年7月出口量40.326萬噸，出口額1449萬美元）。

（來源：Cemnet.com）

巴基斯坦預(yù)計8月水泥銷量將大幅增長

巴基斯坦Topline Research預(yù)測，8月水泥銷量將顯著上升，超出此前預(yù)期，需求和價格將強勁復(fù)蘇。

該機構(gòu)維持對巴基斯坦水泥行業(yè)的“增持”評級，強調(diào)其可能在高于預(yù)期的需求推動下出現(xiàn)反彈。盡管初步估計北部和南部地區(qū)的國內(nèi)水泥發(fā)貨量將增長8%，但近期趨勢表明，實際數(shù)字可能遠高于此。

7月，國內(nèi)水泥銷量同比增長18%；8月前17天，同比增長已達28%。預(yù)計整體國內(nèi)銷量將同比增長20-25%。目前北部地區(qū)日均銷量超過9.8萬噸，工作日產(chǎn)量超過10萬噸。南部地區(qū)銷售同樣強勁，日均1.8萬噸（工作日為1.9萬噸），高于2024年8月的1.375萬噸。

強勁的國內(nèi)需求歸因于貨幣寬松政策、建筑活動復(fù)蘇及正在進行的基礎(chǔ)設(shè)施項目。此外，在持續(xù)需求的支撐下，預(yù)計水泥價格將企穩(wěn)后回升。

從歷史數(shù)據(jù)看，7月和8月銷量各占全年水泥總銷量的7%-8%。據(jù)此推算，2026財年國內(nèi)銷量有望達到4200-4500萬噸，同比增長13%-20%。該增長將推動工廠運轉(zhuǎn)率從2025財年的44%提升至52%-54%。

巴基斯坦國內(nèi)水泥銷量自2021財年4800萬噸峰值后持續(xù)下滑，2025財年降至3700萬噸。盡管當前預(yù)測顯示2026財年將增長約8%，但在形勢明朗前仍需保持審慎。

鑒于近期需求復(fù)蘇及煤炭成本下降，該行業(yè)2026財年盈利預(yù)期平均上調(diào)5-7%。

受需求改善和產(chǎn)能利用率提升驅(qū)動，預(yù)計2026財年水泥價格將回升，北部地區(qū)零售價每袋上漲50巴基斯坦盧比（0.17美元）至1440盧比，南部地區(qū)上漲50盧比至500盧比。煤炭價格已從2025財年每噸100美元降至2025年7月的95美元，8月進一步跌至90美元左右。此降幅源于本土煤炭關(guān)稅下調(diào)，當前交易價為每噸35,000-37,000巴基斯坦盧比。阿富汗煤炭價格亦同步回落，進一步緩解了水泥生產(chǎn)商的投入成本壓力。

（來源：Cemnet.com）

印度

印度2025財年粉煤灰利用量達3.33億噸

據(jù)《經(jīng)濟時報》報道，2024-25財年，印度工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)生了3.4億噸粉煤灰，其中3.33億噸用于基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)消耗了總粉煤灰產(chǎn)量的27%。政府政策規(guī)定，水泥及其他建筑材料必須使用粉煤灰。

（來源：Global Cement）

泰國

預(yù)計2025年泰國水泥需求將下降6%

據(jù)當?shù)孛襟w報道，由于私人建筑（尤其是新建住房項目）的萎縮，預(yù)計2025年泰國國內(nèi)水泥銷量將同比下降5.5%，至3,470萬噸。

2025年第一季度，水泥銷量為880萬噸，同比增長9.6%。政府項目預(yù)計將繼續(xù)擴張，但增速低于2024年，據(jù)稱不足以抵消私人需求疲軟的影響。

此外，政治不確定性可能會推遲2026年預(yù)算及新項目招標，從而影響2025年底至2026年的政府建設(shè)項目需求。

（來源：Global Cement）

哈薩克斯坦

中材水泥將在哈薩克斯坦建設(shè)首座水泥廠

中國中材水泥將與哈薩克斯坦投資公司 Pimus Capital 合作，在阿克托別州拜干區(qū)建設(shè)一座新的水泥熟料生產(chǎn)線。該廠設(shè)計產(chǎn)能為3500噸/日，計劃于2027年下半年投產(chǎn)。項目總投資額為2億美元，預(yù)計可創(chuàng)造1260個就業(yè)崗位。該項目將有助于減少對進口水泥的依賴，尤其是來自俄羅斯和伊朗的進口，并滿足哈薩克斯坦西部建筑行業(yè)日益增長的需求。據(jù)報道，該公司已完成地質(zhì)勘查，以確認原材料的儲量和質(zhì)量，并已簽署投資協(xié)議。這是中材水泥在中亞地區(qū)的首個項目，該公司表示未來還計劃在哈薩克斯坦投資更多項目。

（來源：Global Cement）

吉爾吉斯斯坦

吉爾吉斯斯坦解除水泥進口禁令

為緩解當前產(chǎn)品短缺和價格上漲，吉爾吉斯斯坦政府已解除水泥進口禁令。目前市場持續(xù)供不應(yīng)求，M-400水泥價格最高，每袋售價在500-550索姆（約合5.71-6.29美元）。相比之下，烏茲別克斯坦為36,000蘇姆（約2.78美元），哈薩克斯坦為2296.50堅戈（約4.49美元），塔吉克斯坦為50.29索莫尼（約4.85美元）。

（來源：Cemnet.com）

烏茲別克斯坦

1-4月烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量達432萬噸

據(jù)烏茲別克斯坦國家統(tǒng)計委員會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，該國主要企業(yè)共生產(chǎn)了432萬噸硅酸鹽水泥，比去年同期增長了20多萬噸。

2023年同期，烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量296萬噸，2024年同期水泥產(chǎn)量為409萬噸。

（來源：Cemnet.com）

非洲

肯尼亞

水泥價格上漲推高肯尼亞建筑成本

據(jù)肯尼亞《People Daily》報道，水泥和其他主要建筑材料價格上漲，推動了2025年第二季度的建筑項目成本的上升。

肯尼亞國家統(tǒng)計局（KNBS）的數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度建筑投入價格指數(shù)（CIPI）為119.75，相較第一季度的119.05環(huán)比上漲。該機構(gòu)將漲幅主要原因歸因于材料成本上升，其中水泥是主要推動因素。

報告指出：“此次上漲主要歸因于材料類指數(shù)的上升，從125.90升至127.39。其中，混凝土與瀝青指數(shù)上漲2.86%、水泥上漲2.63%，鋼材與鋼筋上漲1.52%?！?/span>

雖然運輸成本下降（燃料成本下降了1.62%），但開發(fā)商表示，這一降幅已被水泥和砂石等建材的漲價抵消。

（來源：Cemnet.com）

摩洛哥

摩洛哥水泥市場7月增長18%

據(jù)摩洛哥國土規(guī)劃、城市發(fā)展、住房和城市政策部數(shù)據(jù)顯示，2025年7月摩洛哥水泥交付量達到140萬噸，同比增長17.7%。1-7月，摩洛哥水泥交付量達到820萬噸，同比增長11%。

（來源：Cemnet.com）

美洲

美國

美國復(fù)合水泥出貨量逆勢增長

5月，美國和波多黎各的硅酸鹽水泥及復(fù)合水泥（含進口）總出貨量為891.2萬噸，同比下降7.5%。

美國本土水泥消費量為880萬噸，同比下降7.5%。主要消費州依次為德克薩斯州、加利福尼亞州、佛羅里達州、俄亥俄州和伊利諾伊州。

其中，復(fù)合水泥出貨量為580.3萬噸，同比增長7.8%，佛羅里達州為最大消費市場。砌筑水泥出貨量為18.97萬噸，同比下降6.5%，佛羅里達州為最大消費市場。熟料產(chǎn)量（不含波多黎各）為638.5萬噸，同比下降1.1%。主要產(chǎn)地依次為德克薩斯州、密蘇里州、加利福尼亞州、佛羅里達州和密歇根州。

2025年5月，美國水泥與熟料進口量為250.5萬噸，同比微增0.1%。其中熟料進口量為3.29萬噸，遠低于2024年5月的13.77萬噸。

1-5月

1-5月，美國和波多黎各的波特蘭水泥及復(fù)合水泥（含進口）總出貨量為3,786.3萬噸，同比下降5.6%。

美國本土水泥消費量為3,728.6萬噸，同比下降6.0%。其中，復(fù)合水泥出貨量為2,360.1萬噸，同比增長8.2%。砌筑水泥出貨量為85.97萬噸，同比下降8.0%。熟料產(chǎn)量（不含波多黎各）為2,450.6萬噸，同比下降9.8%。

1-5月，水泥與熟料進口量為980.5萬噸，同比下降4.7%。其中熟料進口量為27.74萬噸。

（來源：Cemnet.com）

美國波特蘭水泥協(xié)會更名為“美國水泥協(xié)會”

自1916年以來一直代表美國水泥制造商的全國性協(xié)會——波特蘭水泥協(xié)會（Porland Cement Association）宣布，將更名為“美國水泥協(xié)會”(American Cement Association)。協(xié)會主席兼首席執(zhí)行官邁克·愛爾蘭 (Mike Ireland) 在阿拉巴馬州伯明翰舉行的第67屆IEEE-IAS/PCA水泥會議上公布了這一消息。

“更名最重要的原因是，近年來，美國水泥制造商的產(chǎn)品已不再局限于硅酸鹽水泥，而是不斷拓展至低排放水泥等新型材料，以推動行業(yè)脫碳并提升國內(nèi)產(chǎn)能?！ㄌ靥m水泥協(xié)會’這個名稱已無法準確反映當今制造商的現(xiàn)代化理念和現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！边~克先生說道。

自2021年以來，美國低排放水泥消費量增長逾十倍，目前已占全國水泥總消費量的60%以上。2024年，美國50個州的交通運輸部均已批準使用波特蘭石灰石水泥（PLC），該材料可將碳足跡減少10%。

“此外，新的品牌名稱更加明確地表明，我們是代表全美水泥制造商的國家協(xié)會，”愛爾蘭說道。

在當天的發(fā)布會上，阿什格羅夫水泥公司（Ash Grove Cement）區(qū)域總裁兼ACA副主席莫妮卡·馬諾拉斯（Monica Manolas）公布了協(xié)會的新口號：“可持續(xù)水泥打造韌性混凝土”（Sustainable Cement for Resilient Concrete）。

馬諾拉斯表示“這一口號總結(jié)了行業(yè)在《碳中和路線圖》上的長期承諾。我們將繼續(xù)專注于開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，不僅要在2050年實現(xiàn)凈零排放，同時也要提升美國水泥產(chǎn)能，以滿足市場需求?！?/span>

（來源：Cemnet.com）

秘魯

7月秘魯水泥市場同比增長6%

據(jù)秘魯水泥協(xié)會（ASOCEM）稱，7月秘魯水泥發(fā)貨量為108.3萬噸，同比增長5.8%。其中，96.8萬噸由協(xié)會成員企業(yè)供應(yīng)。

7月，水泥產(chǎn)量為97.3萬噸，同比增長6.5%；熟料產(chǎn)量為68.5萬噸，同比下降22.4%。水泥出口量為1.33萬噸，同比增長27.9%。熟料出口量為3.26萬噸，同比下降11.9%。水泥進口量為8000噸，同比下降63.1%。熟料進口量8.5萬噸，同比增長81.2%。

（來源：Cemnet.com）

巴西

7月巴西水泥市場同比增長3%

7月，巴西水泥銷量達到606.3萬噸，同比增長3.1%。出口量為4000噸，同比下降20%。

1-7月，巴西水泥市場銷量達3814.3萬噸，同比增長3.7%。水泥出口量為4.2萬噸，同比增長7.7%。

SNIC將消費量的增長歸因于房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，這得益于“民生之家，民生生活”（Minha Casa, Minha Vida）住房計劃的擴大。SNIC表示，該國就業(yè)市場正式就業(yè)崗位和工資創(chuàng)歷史新高，失業(yè)率也有所下降。

1–7月

1-7月，巴西水泥市場銷量達3814.3萬噸，同比增長3.7%。水泥出口量為4.2萬噸，同比增長7.7%。

（來源：Cemnet.com）

《水泥行業(yè)熟料產(chǎn)量監(jiān)測核算技術(shù)要求》協(xié)會標準……發(fā)布

2025…水泥（建材）協(xié)會會長、秘書長聯(lián)席會在西藏召開

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華潤建材科技景世青：水泥行業(yè)確定性在逐步增強

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中國水泥協(xié)會在京召開全體員工大會

數(shù)字水泥網(wǎng)

ccaszsn

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