我的鋼鐵網(wǎng)：無縫鋼管作為工業(yè)領(lǐng)域“血管”的重要性，其需求是宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。2025年雖國內(nèi)房地產(chǎn)及基建表現(xiàn)不及預(yù)期導(dǎo)致建筑鋼材等品種需求明顯下滑。但據(jù)Mysteel測算，2025上半年中國無縫鋼管表觀消費(fèi)量未降反增。無縫鋼管因其下游使用廣泛等因素影響，需求韌性十足。本文將系統(tǒng)分析中國無縫鋼管市場的需求結(jié)構(gòu)，剖析無縫管核心下游領(lǐng)域的消費(fèi)現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素及變化趨勢，并基于宏觀政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對未來無縫鋼管需求走向進(jìn)行展望。

一、近年來中國無縫鋼管表觀消費(fèi)量情況

自2020年以來，中國無縫鋼管表觀消費(fèi)長期穩(wěn)定在2400-2600萬噸左右，內(nèi)需基本見頂，出口則隨著國際形勢演變而大幅抬升。2024年中國出口無縫鋼管達(dá)到572.11萬噸，再創(chuàng)歷史新高，出口占比產(chǎn)量達(dá)到19.26%。在鋼材整體價(jià)格下行、房建行業(yè)表現(xiàn)不佳的背景下，中國無縫鋼管表觀消費(fèi)量逆市增加，2025上半年為1267.71萬噸，同比增加36.7萬噸，增幅為3.0%，和螺紋鋼等品種不同，無縫鋼管憑借其下游使用環(huán)境多樣化，

二、無縫鋼管需求結(jié)構(gòu)分析及展望

（1）各行業(yè)需求結(jié)構(gòu)占比

無縫鋼管下游使用環(huán)節(jié)眾多，其中包含了能源化工、機(jī)械制造、房建、鋼結(jié)構(gòu)、汽車等多數(shù)行業(yè)，無縫鋼管下游需求更多集中在制造業(yè)。據(jù)Mysteel調(diào)研，無縫鋼管最核心的下游行業(yè)是能源化工及機(jī)械制造，需求占比分別為42.1%、26.7%，兩者合計(jì)占國內(nèi)無縫鋼管總需求約為68.8%。

（2）油氣開采與輸送領(lǐng)域分析及展望

“油氣開采與輸送”作為無縫鋼管傳統(tǒng)最大需求引擎，高強(qiáng)度開采活動(dòng)是維持 需求“量”的基本盤。據(jù)測算，每打一口井，都需要消耗數(shù)百噸至上千噸的無縫鋼管（主要是套管和油管）。

油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，奠定需求基礎(chǔ)

“十四五”期間維持年均2億噸以上的原油產(chǎn)量和快速增長的天然氣產(chǎn)量，需要鉆探數(shù)以萬計(jì)的新井來彌補(bǔ)老油田的產(chǎn)量遞減，這直接保障了油井管市場的需求基本盤沒有萎縮。

非常規(guī)氣(頁巖氣)迅猛發(fā)展，驅(qū)動(dòng)高端管材需求

“十四五”期間，中國油氣開采的核心特征是 “穩(wěn)油增氣” 和 “向非常規(guī)、超深層進(jìn)軍” 。產(chǎn)量的穩(wěn)定和增長，直接來源于持續(xù)高強(qiáng)度的鉆井和完井作業(yè)量。開采環(huán)境苛刻化驅(qū)動(dòng)高端化需求，“十四五”期間開采目標(biāo)轉(zhuǎn)向頁巖氣、超深井、高壓腐蝕性氣田，這些環(huán)境對鋼管性能要求呈幾何級(jí)數(shù)提升。

展望“十五五”：隨著國家能源安全戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，以及對非常規(guī)油氣資源依賴度的進(jìn)一步提高，油氣開采對高性能、高可靠性無縫鋼管的需求特點(diǎn)將更加凸顯，這一領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)是鋼管行業(yè)中最具增長價(jià)值和確定性的市場之一。

管網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，支撐管線管需求

國家管網(wǎng)公司的成立加速了全國油氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通，新的長輸管道項(xiàng)目是管線管需求的直接來源。長輸管道的主干線通常使用高頻直縫焊管(HFW)，但在站場、穿跨越、極苛刻環(huán)境以及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)中，無縫鋼管因其安全性和可靠性仍是首選。管網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)為無縫管線管提供了穩(wěn)定的市場空間。例如，中俄東線全線貫通后，年輸氣量可達(dá)380億立方米，其大量使用了X80等高鋼級(jí)大口徑焊管和無縫管(用于支線和站場)。

（3）電力行業(yè)分析及展望

電力行業(yè)是無縫管穩(wěn)定且高增長的需求來源，主要使用方向高壓、超高壓鍋爐管、換熱器管。其中火電：在能源保供和調(diào)峰需求下，近年出現(xiàn)“小回暖”，煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)裝機(jī)容量增加。核電：“積極安全有序發(fā)展核電”的政策導(dǎo)向，新機(jī)組建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)Mysteel測算，1000MW火電鍋爐鋼管用量約為1萬噸左右，按2024年火電發(fā)電量7113萬KW，2024年火電鍋爐鋼管用量約為100萬噸。

清潔、可再生、高效能源迅猛發(fā)展，后來者居上，勢如破竹，導(dǎo)致火電裝機(jī)占比地位逐年加速下降。雖火電裝機(jī)“十四五”初期受沖擊巨大，但后期峰回路轉(zhuǎn)得到回升，火電作為發(fā)電主力軍作用短期內(nèi)仍不可撼動(dòng)。“十五五”期間火電機(jī)組將逢新機(jī)遇。據(jù)全國電站鍋爐行業(yè)物資供應(yīng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2025年鍋爐鋼管預(yù)計(jì)使用量將達(dá)到120.7萬噸左右。2026-2027年鍋爐鋼管使用量預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持高位，使用量或達(dá)到241.4萬噸，年均為120.9萬噸，未來鍋爐鋼管需求量將逐年攀升。

（4）機(jī)械制造與工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域

機(jī)械制造用相關(guān)無縫鋼管是無縫管需求基本盤之一，機(jī)械制造用相關(guān)無縫鋼管需求約占全國無縫鋼管需求量26.7%，需求總量在650萬噸左右，是除了能化行業(yè)以外無縫鋼管需求量最大的行業(yè)。機(jī)械制造用相關(guān)無縫鋼管需求廣泛，產(chǎn)品種類繁多，主要包括結(jié)構(gòu)用管、液壓支柱管、軸承管、輸送輥道、氣缸套用管等。另外中國是最大的機(jī)床產(chǎn)銷國，對高質(zhì)量軸承管、結(jié)構(gòu)管需求保持穩(wěn)定。

2025年中國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)明顯的復(fù)蘇態(tài)勢，結(jié)束了連續(xù)兩年的下行周期，迎來了上行拐點(diǎn)。2025年1-7月，國內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)累計(jì)銷售挖掘機(jī)137,658臺(tái)，同比增長17.8%；其中國出口64,715臺(tái)，同比增長13%。2025年全年，挖掘機(jī)總銷量有望達(dá)到137658臺(tái)，同比增長17.80%。

展望未來，中國作為制造業(yè)大國的低位不會(huì)改變，龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)確保了需求的“基本盤”依然穩(wěn)固。高端液壓管、高精度軸承管、特種合金結(jié)構(gòu)管的需求增速將遠(yuǎn)高于普通流體輸送及低端結(jié)構(gòu)管，單噸無縫鋼管創(chuàng)造的產(chǎn)值和利潤將顯著增加?！笆逦濉逼陂g，機(jī)械領(lǐng)域?qū)o縫鋼管的需求將呈現(xiàn)“總量穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)、價(jià)值升”的鮮明特征。

（5）無縫鋼管出口領(lǐng)域

出口扮演著無縫鋼管需求增長主要“角色”：近年來中國無縫鋼管出口總量逐年攀升，從2010年的229.9萬噸攀升至2024年的572.11萬噸，年均增量達(dá)24.44萬噸。另一方面，隨著中國無縫鋼管出口量逐年攀升，出口占比國內(nèi)產(chǎn)量也在逐年攀升，自2010年占比9.1%攀升至2024年的19.3%。尤其是近幾年隨著國際地緣政治變化及中國無縫鋼管產(chǎn)品國際競爭力提升，國際無縫管需求方主動(dòng)“擁抱”中國產(chǎn)品帶動(dòng)了無縫鋼管出口大幅增長。

無縫鋼管出口在1-3年內(nèi)或?qū)⒈３?50-600萬噸之間高位震蕩：目前中國無縫鋼管出口體量已然達(dá)到一個(gè)相對較高的水平，中國無縫鋼管出口連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高是集“國內(nèi)產(chǎn)品物美價(jià)廉”、“國際需求旺盛”、“匯率及國際形勢變化”等多因素共振的結(jié)果。短期內(nèi)由于基本面的因素未明顯變化，中國無縫鋼管出口在1-3年內(nèi)或繼續(xù)保持高位水平，但單純追求出口數(shù)量持續(xù)增長的模式不可持續(xù)，但出口結(jié)構(gòu)將向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，出口市場將更加多元，整個(gè)行業(yè)的出口數(shù)據(jù)可能會(huì)趨于平穩(wěn)或緩慢下降。

三、結(jié)論

短期需求維持高位、韌性十足

無縫鋼管下游種類繁多、需求結(jié)構(gòu)豐富，2025年中國無縫鋼管市場在傳統(tǒng)建筑需求萎縮背景下，仍通過能源、電力、機(jī)械等制造業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)消費(fèi)量逆勢增長，印證其作為工業(yè)"血管"的不可替代性。油氣開采高端化、火電鍋爐、機(jī)械制造、出口市場擴(kuò)容等構(gòu)成需求核心支柱，確保國內(nèi)無縫鋼管需求繼續(xù)保持高位運(yùn)行。

未來需求或?qū)⒔Y(jié)構(gòu)性調(diào)整

展望未來，中國無縫鋼管消費(fèi)長期保持在2500萬噸左右、出口總量長期保持在550-600萬噸為大概率情況，無縫鋼管需求依然韌性十足。但這同時(shí)也說明依靠數(shù)量增長的模式已接近天花板。隨著能源轉(zhuǎn)型深化與高端制造崛起，無縫鋼管產(chǎn)業(yè)需聚焦特種管材研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，將短期需求韌性轉(zhuǎn)化為長期競爭力，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中把握新發(fā)展機(jī)遇，未來將是“質(zhì)”取代“量”的進(jìn)程。

往期回顧

螺紋鋼期貨下跌，鋼價(jià)或上漲乏力

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