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一早對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)內(nèi)卷的思考？

2025年07月17日 09:27 海外礦業(yè)投資 責(zé)編：戚金榮 作者：海外礦業(yè)投資
中國(guó)鋼鐵行業(yè)的“內(nèi)卷”表現(xiàn)為惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩與結(jié)構(gòu)性失衡，導(dǎo)致大部分企業(yè)長(zhǎng)期處于微利甚至虧損狀態(tài)。一、內(nèi)卷的核心表現(xiàn)與直接原因
  1. 產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，供需持續(xù)失衡
  • 產(chǎn)量遠(yuǎn)超需求：2024年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.05億噸，表觀消費(fèi)量?jī)H8.92億噸，過(guò)剩超1億噸。需求端受房地產(chǎn)下行、基建增速放緩影響，而供給端因歷史擴(kuò)張慣性未有效收縮。
  • 價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)：鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）2024年同比下降8.39%，部分地區(qū)螺紋鋼價(jià)格跌破3000元/噸，創(chuàng)8年新低。企業(yè)為維持現(xiàn)金流和市場(chǎng)份額，被迫“低價(jià)跑量”，違背“三定三不要”（以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷）原則。
  1. 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與低附加值困局
  • 中低端產(chǎn)品（如普通螺紋鋼、熱軋板）占比過(guò)高，高端特鋼供給不足。2024年鋼材出口量增長(zhǎng)但單價(jià)僅778.8美元/噸，進(jìn)口單價(jià)高達(dá)1651.1美元/噸，反映技術(shù)差距。
  • 企業(yè)缺乏差異化能力，只能通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”爭(zhēng)奪有限市場(chǎng)，陷入“讓利又讓本”的循環(huán)。
二、深層結(jié)構(gòu)性矛盾
  1. 產(chǎn)業(yè)集中度低，協(xié)同能力弱
  • 行業(yè)CR10（前10大企業(yè)市占率）僅約40%，遠(yuǎn)低于歐美70%的水平。分散格局導(dǎo)致企業(yè)難以協(xié)同控產(chǎn)，區(qū)域市場(chǎng)易出現(xiàn)“踩踏式競(jìng)爭(zhēng)”。
  • 跨區(qū)域兼并重組受地方保護(hù)主義阻礙，如鞍鋼重組本鋼后整合效果未達(dá)預(yù)期。
  1. 國(guó)有企業(yè)行為扭曲，市場(chǎng)機(jī)制失靈
  • 部分國(guó)企因“維穩(wěn)”壓力和社會(huì)負(fù)擔(dān)，即使虧損仍維持生產(chǎn)。例如廣鋼噸鋼虧損1300元仍持續(xù)開工，依賴政府補(bǔ)貼輸血。
  • 退出機(jī)制不完善，“僵尸產(chǎn)能”長(zhǎng)期占用資源，拖累行業(yè)出清進(jìn)度。
  1. 成本剛性擠壓利潤(rùn)空間
  • 原料價(jià)格高位：鐵礦石、焦煤等受國(guó)際巨頭壟斷，價(jià)格易漲難跌。2024年鋼價(jià)下跌8.39%，但原料成本降幅僅5.9%，利潤(rùn)空間被吞噬。
  • 環(huán)保與減碳成本上升：超低排放改造、氫冶金技術(shù)投入增加短期負(fù)擔(dān)，中小企業(yè)尤為承壓。
三、內(nèi)卷的惡性循環(huán)與連鎖反應(yīng)
  • 行業(yè)效益崩塌：2024年重點(diǎn)鋼企利潤(rùn)同比下降50.3%，銷售利潤(rùn)率僅0.71%；2025年上半年A股鋼企凈利潤(rùn)率進(jìn)一步降至0.22%，14家陷入虧損。
  • 創(chuàng)新投入不足：價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致研發(fā)資金短缺，2023年特鋼企業(yè)凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)28%，但普鋼企業(yè)因技術(shù)升級(jí)緩慢持續(xù)失血。
  • 國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇：低價(jià)出口引發(fā)反傾銷調(diào)查，如歐盟對(duì)中國(guó)鋼材加征關(guān)稅，進(jìn)一步壓縮外需空間。
四、破局路徑與行業(yè)展望
  1. 政策引導(dǎo)產(chǎn)能出清
  • 工信部修訂《鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，淘汰落后產(chǎn)能，推行“產(chǎn)能分級(jí)管理”。
  • 借鑒日本經(jīng)驗(yàn)：通過(guò)政策強(qiáng)制企業(yè)合并、鋸窯減產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)供需再平衡。
  1. 兼并重組提升集中度
  • 推動(dòng)寶武、鞍鋼等龍頭整合區(qū)域資源，打破地方壁壘。目標(biāo)CR10提至60%以上，增強(qiáng)定價(jià)權(quán)與產(chǎn)能調(diào)控能力。
  1. 差異化競(jìng)爭(zhēng)與高端轉(zhuǎn)型
  • 特鋼與高端產(chǎn)品：擴(kuò)大新能源汽車硅鋼、航空航天特鋼等高附加值品類（如撫順特鋼2025年利潤(rùn)增45%）。
  • 產(chǎn)業(yè)鏈延伸：從材料供應(yīng)商向服務(wù)方案商轉(zhuǎn)型，如本鋼發(fā)力汽車板深加工。
  1. 行業(yè)自律與經(jīng)營(yíng)策略革新
  • 強(qiáng)化“價(jià)本利”模式：穩(wěn)價(jià)保量、降本增效，替代粗放“量本利”邏輯。
  • 錯(cuò)峰生產(chǎn)與限產(chǎn)協(xié)同：參考水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，平衡供需。
  1. 綠色轉(zhuǎn)型與出海布局
  • 氫冶金、電爐短流程等技術(shù)降低碳排放，爭(zhēng)取政策紅利。
  • 抱團(tuán)出海：通過(guò)“一帶一路”輸出產(chǎn)能，規(guī)避貿(mào)易壁壘（如東南亞基建需求）。
五、結(jié)論：內(nèi)卷本質(zhì)是系統(tǒng)性失靈鋼鐵行業(yè)的微利困局，表面看是產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)則是體制矛盾（國(guó)企軟約束）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（低端同質(zhì)化）與市場(chǎng)機(jī)制（退出壁壘）的深層耦合。短期需政策強(qiáng)力出清產(chǎn)能，中長(zhǎng)期依賴技術(shù)躍遷與全球價(jià)值鏈重構(gòu)。唯有打破“越虧越產(chǎn)”的囚徒困境，轉(zhuǎn)向質(zhì)量與效率競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)才能從“紅?！瘪傁颉八{(lán)?！薄?/span>

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