水泥行業(yè)針對(duì)“批建產(chǎn)能錯(cuò)配”痼疾的整頓正在加碼。市場(chǎng)監(jiān)管總局日前發(fā)布的《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》要求企業(yè)在2025年底前完成產(chǎn)能整改申報(bào)，并首次將政府批復(fù)產(chǎn)能明確寫(xiě)入生產(chǎn)許可要件。

與此同時(shí)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》（下稱《意見(jiàn)》），也要求企業(yè)核查實(shí)際產(chǎn)能與備案差異，限期補(bǔ)齊手續(xù)。

“《意見(jiàn)》直指水泥行業(yè)產(chǎn)能亂象根源，短期或?qū)⒓觿〔糠制髽I(yè)成本壓力，如超產(chǎn)線減產(chǎn)；但中長(zhǎng)期通過(guò)產(chǎn)能出清，有望優(yōu)化行業(yè)供需結(jié)構(gòu)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)生態(tài)重構(gòu)。”業(yè)內(nèi)人士直言。

在此背景下，水泥行業(yè)并購(gòu)整合正在持續(xù)深化，并成為行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵路徑。

劍指“批建產(chǎn)能錯(cuò)配”痼疾

備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能不符已是水泥行業(yè)沉疴，不僅長(zhǎng)期擾亂水泥市場(chǎng)秩序、加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也成為價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷的核心誘因。

2024年10月，工業(yè)和信息化部修訂印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》，加嚴(yán)水泥置換要求、完善產(chǎn)能核定方式等，以進(jìn)一步鞏固水泥玻璃行業(yè)去產(chǎn)能成果，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

為嚴(yán)格落實(shí)前述政策，《意見(jiàn)》明確要求企業(yè)核查并整改，并提出“自查—核查—整改”全流程機(jī)制，構(gòu)建起政策執(zhí)行閉環(huán)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文，要求所有會(huì)員企業(yè)切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作，進(jìn)而深刻認(rèn)識(shí)產(chǎn)能置換政策對(duì)于促進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要意義。

政策市場(chǎng)共振催化行業(yè)整合

如何在實(shí)踐中去產(chǎn)能？“去產(chǎn)能的重點(diǎn)在于如何平衡供需、優(yōu)化資源配置、提高行業(yè)自律?！彼嘈袠I(yè)資深研究專家說(shuō)，要探討去產(chǎn)能通道，市場(chǎng)、政策雙向共進(jìn)，企業(yè)減去低效產(chǎn)能，市場(chǎng)淘汰虧損企業(yè)，疊加頭部企業(yè)加強(qiáng)溝通協(xié)作，方能維護(hù)秩序，維護(hù)價(jià)格和預(yù)期。

一些水泥企業(yè)認(rèn)為，解決產(chǎn)能問(wèn)題還是需要通過(guò)行業(yè)整合。有企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，考慮到銷售半徑短的行業(yè)特性，如果能出臺(tái)企業(yè)間吸收合并的支持政策和相關(guān)法規(guī)，鼓勵(lì)同一區(qū)域內(nèi)企業(yè)并購(gòu)整合，預(yù)計(jì)能加快各省域區(qū)域內(nèi)的水泥生產(chǎn)企業(yè)集中度提升，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

記者注意到，2024年底以來(lái)，水泥行業(yè)并購(gòu)持續(xù)提速。冀東水泥擬4.28億元收購(gòu)恒威水泥及其關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)；金隅集團(tuán)控股子公司擬以3417.84萬(wàn)元收購(gòu)宏鵬商砼90%股權(quán)；華新水泥則先后披露，擬斥資約8.38億美元收購(gòu)尼日利亞水泥資產(chǎn)，斥資1.866億美元收購(gòu)巴西四家骨料工廠。

最新案例顯示，6月25日晚，西部水泥發(fā)布公告稱，擬以16.5億元將位于新疆的水泥及相關(guān)資產(chǎn)出售給海螺水泥。

海螺水泥曾表示，在需求走弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，水泥行業(yè)將迎來(lái)整合窗口期，公司將在合適時(shí)機(jī)，按照“有市場(chǎng)、有資源、有回報(bào)”的標(biāo)準(zhǔn)，從完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局角度出發(fā)，在行業(yè)集中度低、空白市場(chǎng)等區(qū)域，擇機(jī)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)并購(gòu)項(xiàng)目，構(gòu)筑企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

“水泥行業(yè)走出困境，關(guān)鍵靠自律與改革。”曾在天山股份擔(dān)任多年高管的肖家祥早前公開(kāi)表示：一是強(qiáng)化行業(yè)自律，堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)，“反內(nèi)卷”、穩(wěn)增長(zhǎng)；二是著眼于長(zhǎng)期的行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，去產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度。

另根據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》，在2025年12月31日前，開(kāi)展產(chǎn)能整改并按程序?qū)嵤┊a(chǎn)能置換、完善備案等審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)向省級(jí)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門(mén)提出許可范圍變更申請(qǐng)。許可證副本附錄從原來(lái)顯示窯規(guī)格型號(hào)，磨機(jī)規(guī)格型號(hào)，改為政府批復(fù)窯日產(chǎn)能和水泥年產(chǎn)能。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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