一周概述

宏觀資訊：中辦、國辦發(fā)布意見完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度；第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動；1-4月鋼鐵行業(yè)盈利169.2億元；5月制造業(yè)PMI為49.5%，比上月上升0.5個百分點；特朗普稱6月4日起把進(jìn)口鋼鐵關(guān)稅提高至50%。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放6566億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.6%；全國110家洗煤廠開工率下降0.3%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、水泥、混凝土價格下跌，電解銅價格上漲；乘用車日均零售6.1萬輛，提高26%；BDI上漲5.8%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，僅原油價格小幅上漲1.20%。全球股市中，中國股市全部下跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，達(dá)1.40%；歐美股市全部上漲。美元指數(shù)收于99.44，上漲0.34%

【正文】

PART.1

宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎ 國務(wù)院總理李強在吉隆坡出席東盟-中國-海合會峰會。李強指出，中方愿同東盟、海合會加強三方伙伴關(guān)系，商討制定高質(zhì)量共建“一帶一路”行動計劃，加強基礎(chǔ)設(shè)施、市場規(guī)則等對接聯(lián)通，拓展能源、農(nóng)業(yè)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等領(lǐng)域合作促進(jìn)人員往來和民心相通。

中辦、國辦發(fā)布意見完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。經(jīng)過5年左右，推動具備條件的企業(yè)普遍建立適合國情、符合實際、滿足發(fā)展需要的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)黨的建設(shè)全面加強，治理結(jié)構(gòu)更加健全，市場化運營機制更加完善，科學(xué)管理水平進(jìn)一步提高，推動自主創(chuàng)新、支撐產(chǎn)業(yè)升級、履行社會責(zé)任等作用充分發(fā)揮。

◎ 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的意見》?！兑庖姟诽岢?，完善企業(yè)收入分配制度，推動企業(yè)健全工資合理增長機制，深化國有企業(yè)工資分配制度改革，在符合條件的國有企業(yè)推行工資總額預(yù)算周期制管理。

◎ 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》。意見提出，到2027年，碳排放權(quán)、用水權(quán)交易制度基本完善，排污權(quán)交易制度建立健全，資源環(huán)境要素交易市場更加活躍、價格形成機制更加健全。

◎ 工信部、國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，到2027年，電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過85%。

◎ 經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動。8個中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組將分別對山西、內(nèi)蒙古、山東、陜西、寧夏5?。▍^(qū)）開展督察，統(tǒng)籌開展黃河流域督察和省域督察。

◎ 國務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競爭委員會專家咨詢組全體會議在京召開。會議強調(diào)，要緊緊圍繞委員會工作部署，緊扣加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場、綜合整治“內(nèi)卷式”競爭、加強競爭監(jiān)管執(zhí)法等重點任務(wù)。

◎ 針對中國汽車工業(yè)協(xié)會30日發(fā)布的《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序 促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭整治力度，堅決維護(hù)公平有序的市場環(huán)境。

◎ 國家統(tǒng)計局：1-4月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額21170.2億元，同比增長1.4%，較1-3月加快0.6個百分點。其中，1-4月鋼鐵行業(yè)盈利169.2億元。

◎ 國家統(tǒng)計局：5月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.5%，比上月上升0.5個百分點非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.3%，比上月下降0.1個百分點；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個百分點，我國經(jīng)濟(jì)總體產(chǎn)出保持?jǐn)U張。

◎ 美聯(lián)儲公布5月議息會議紀(jì)要顯示，決策者普遍認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性比之前更高，對待降息適合保持謹(jǐn)慎，等待特朗普政府關(guān)稅等政策的影響更明朗，再考慮行動。

◎ 美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間30日表示，將把進(jìn)口鋼鐵的關(guān)稅從25%提高至50%，該決定從自6月4日起生效。

◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月24日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)激增1.4萬人至24萬人，升至2021年11月以來最高水平。

（二）熱點速覽

◎ 2025年4月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模43706億元，同比增長6%。其中，貨物貿(mào)易出口21010億元，進(jìn)口16546億元，順差4464億元。

◎ 中國貿(mào)促會：3月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為126，處于高位。全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比上升26.1%，環(huán)比上升152.3%。

◎ 財政部擬第三次續(xù)發(fā)行2025年超長期特別國債（二期），本次續(xù)發(fā)行國債為30年期固定利率附息債，續(xù)發(fā)行國債競爭性招標(biāo)面值總額710億元。

◎ 財政部：2025年4月，全國發(fā)行新增債券2534億元。1-4月，全國發(fā)行新增地方政府債券14927億元。

◎ 財政部：2025年1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入262755億元，與上年持平；利潤總額13491.4億元，同比下降1.7%。

◎ 交通運輸部：1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資9503億元，其中公路、水運分別完成投資6534億元和684億元。1-4月，全國農(nóng)村公路完成固定資產(chǎn)投資975.1億元，新改建農(nóng)村公路約2萬公里，完成全年目標(biāo)任務(wù)（10萬公里）的19.5%。

◎ 1-4月，全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，完成水利建設(shè)投資2943.6億元全國實施各類水利項目2.68萬個，其中新開工水利項目11149個。

◎ 2025年一季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額265.41萬億元，同比增長7.4%一季度人民幣貸款增加9.78萬億元。數(shù)據(jù)還顯示，2025年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.54萬億元，同比增長0.04%，增速比上年末高0.2個百分點。

◎ 乘聯(lián)分會秘書長崔東樹：在汽車置換更新補貼政策帶動下，1-4月汽車生產(chǎn)1012萬臺，同比增11%；1-4月汽車行業(yè)收入32552億元，同比增7%成本28636億元，增8%；利潤1326億元，同比下降5.1%。

◎ 2025年5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為52.7%，同比下降5.5個百分點，環(huán)比下降7.1個百分點。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)景氣度有所改善。

◎ 產(chǎn)業(yè)在線：6月家用空調(diào)排產(chǎn)2050萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長11.5%；冰箱排產(chǎn)790萬臺，較上年同期生產(chǎn)實績增長3.6%；洗衣機排產(chǎn)675萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績持平。

◎ 克拉克森：4月全球新簽訂單111艘，共計4,532,855CGT。其中中國船廠接獲55艘，合計2,601,584CGT，占全球新船訂單量的57.39%。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院29日批準(zhǔn)特朗普政府的請求，暫時擱置美國國際貿(mào)易法院此前做出的禁止執(zhí)行特朗普政府依據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》對多國加征關(guān)稅措施的行政令的裁決。

美國第一季度GDP修正值按年率計算萎縮0.2%，仍顯示美國經(jīng)濟(jì)在年初遭遇了收縮。

韓國央行宣布降息25個基點，將利率從2.75%下調(diào)至2.5%這是自2022年8月以來的最低水平，也是韓國央行在過去六次會議中第四次降息。

PART.2

數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

金融市場概覽

PART.4

下周重點數(shù)據(jù)

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